القصة: يرصد الفيلم الحروب الصليبية ضد المسلمين. فبعد انتصار صلاح الدين على ملك القدس يتم توقيع معاهدة سلام بينهما إلا أن قائد الجيش الصليبى رينو دى شاتيون يقوم بذبح جماعة من الحجاج الذاهبين إلى مكة. فيقرر صلاح الدين الانتقام؛ إلا أن رينو دى شاتيون وجنوده كانوا فى موقع استراتيجى مما يصعب الهجوم عليهم. يُرسل صلاح الدين مجموعة من الفدائيين لتدمير خزانات المياه مما يدفع الصليبيين إلى الخروج من مخبئهم وتدور معركة دامية وينتصر المسلمون. بعد هزيمة الصليبيين، تبدأ فريجينيا بتجميع الجيش لمحاربة المسلمين فتستنجد بالأمير كونراد لمساعدتها، ثم ملك إنجلترا (ريتشارد قلب الأسد) ويوافق ريتشارد بشرط أن يكون على رأس الصليبيين. ومن هنا تبدأ حملة صليبية جديدة ضد المسلمين ولكن هذه الحملة أشرس من أى حملة سابقة. بطولة : أحمد مظهر وصلاح ذوالفقار ونادية لطفى وحمدى غيث وليلى طاهر وعمر الحريرى وليلى فوزى وحسين رياض، تأليف عبدالرحمن الشرقاوى، سيناريو وحوار يوسف السباعى، إخراج يوسف شاهين.