"أوراسكوم للإنشاء" تعلن سعر طرح أسهمها فى البورصة المصرية

قالت شركة أوراسكوم كونستراكشون إنه بتاريخ 16 فبراير 2015 أعلنت شركة OCI N.V. المدرجة فى بورصة يورونيكست أمستردام بدء الإجراءات الرسمية لتقسيم وفصل قطاع الهندسة والمقاولات بالشركة عن قطاع الأسمدة والكيماويات ( المشار إليه فيما يلى ب"التقسيم")، وسوف يستمر نشاط الهندسة والمقاولات بعد التقسيم تحت اسم شركة أوراسكوم كونستراكشون ليميتد "أوراسكوم للإنشاء" الرقم الدولى لتعريف أوراقها المالية: AEDFXA14NUL7 والتى سيتم قيد أسهمها فى كل من بورصة ناسداك دبى NASDAQ Dubai والبورصة المصرية وذلك تصبح شركة أوراسكوم للإنشاء كيان عالمى يضم نشاط الهندسة والمقاولات.
وبالتزامن مع تنفيذ إجراءات التقسيم المشار إليها، تنوى شركة أوراسكوم للإنشاء طرح أسهم عادية جديدة بعدد 12.984.565 سهم، "الأسهم الجديدة"، من خلال طرح خاص لنسبة تمثل 11% من إجمالى أسهم رأسمال الشركة للمؤسسات والأفراد من ذوى الملاءة المالية وطرح خاص للمؤسسات المالية المؤهلة والأفراد من ذوى الملاءة المالية "الطرح المصري"، علماً بأنه لن يتم إعمال حقوق الاولوية لقدامى المساهمين عند تنفيذ الطرح فى البورصة المصرية.
وتم تحديد سعر الطرح عن طريق عملية بناء سجل الاكتتاب مع المؤسسات المالية المؤهلة والأفراد من ذوى الملاءة المالية من عملاء المنسق العالمى ومديرى الاكتتاب المشتركين (طرح المؤسسات المالية المؤهلة)؛ وسترد تفاصيل الطرح فى مذكرة الطرح الصادرة باللغة الإنجليزية فيما يتعلق بطرح المؤسسات المالية المؤهلة.
وتم الانتهاء من عملية بناء سجل الاكتتاب فى 26 فبراير 2015 لعدد 10.623.735 سهم تمثل نسبة 9% من إجمالى أسهم رأسمال الشركة بالنسبة للمؤسسات المالية المؤهلة وتم تحديد سعر الطرح المصرى ب 108.71 جنيه مصرى للسهم (بما يعادل 14.28 دولار أمريكى تقريباً على أساس سعر الصرف المعلن من البنك المركزى المصرى بتاريخ 3 مارس 2015 وذلك وفقاً لمذكرة الطرح المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية بذات التاريخ.
هذا وتسرى فترة الاكتتاب فى الطرح الخاص فى مصر للمؤسسات المالية والأفراد من ذوى الملاءة المالية للاكتتاب فى عدد 10.623.735 سهم تمثل نسبة 9% من اجمالى رأسمال الشركة المصدر بعد الزيادة و للمؤسسات المالية والافراد من ذوى الملاءة المالية لعدد 2.360.830 سهم تمثل 2% من إجمالى أسهم رأسمال الشركة المصدر بعد الزيادة وذلك خلال يومى 4 و 5 مارس 2015 وفقاً للشروط والأحكام الواردة فى مذكرة الطرح الصادرة باللغة العربية والمنشورة فى الصحف المصرية الصادرة بتاريخ اليوم.
وفيما يتعلق بتنفيذ إجراءات الطرح المصرى وقيد وتداول أسهم الشركة بالبورصة المصرية، تقوم شركة المجموعة المالية هيرميس بدور المنسق العالمى وأيضاً بدور مدير الاكتتاب المشترك، فى حين تقوم شركة سى آى كابيتال إنفستمنت وبنك إتش إس بى سى الشرق الأوسط المحدود بدور مديرى الاكتتاب المشتركين. وفيما يتعلق بالموافقة على بدء إجراءات الطرح، قام مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإنشاء فى 27 يناير 2015 بالموافقة على تعيين شركة فاروس للاستشارات المالية ش.م.م. كمستشار مالى مستقل للشركة من المسجلين لدى الهيئةالعامة للرقابة المالية "المستشار المالى المستقل" وقد أعد المستشار المالى المستقل تقريراً بالقيمة العادلة للشركة فيما يتعلق بالطرح المصرى وايضاً ليكون تقرير استرشادى للمستثمرين، هذا وستتضمن مذكرة الطرح الصادرة باللغة العربية ملخص للتقرير المعد من المستشار المالى المستقل المشار إليه.
وسيكون اتمام تنفيذ الطرح المصرى وبداية تداول أسهم الشركة بالبورصة المصرية مشروطاً باتمام إجراءات قيد وإدراج أسهم التقسيم والأسهم الجديدة فى القائمة الرسمية للأوراق المالية لدى سلطة دبى للخدمات المالية وتداولها ببورصة ناسداك دبى NASDAQ Dubai بالإضافة الى تحقق الاشتراطات الواردة فى قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية فيما يتعلق بالحد الأدنى لعدد المساهمين ( 150 مساهم) والحد الأدنى للأسهم حرة التداول (2%)، هذا وسيتم الإعلان عن تاريخ بداية تداول الأسهم بالبورصة المصرية فى حينه.