سي آي كابيتال تتم صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 1.29 مليار جنيه لصالح أمان للتمويل الاستهلاكي

أعلنت شركة سي آي كابيتال، إتمام صفقة إصدار سندات توريق لصالح شركة امان للتوريق، حيث كانت شركة أمان للتمويل الاستهلاكي محيل ومنشئ المحفظة، بقيمة إجمالية 1.29 مليار جنيه، وهو الإصدار الخامس ضمن البرنامج الأول والذي يستمر 3 سنوات بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه.
وقالت الشركة اليوم الأربعاء، في بيان، إن إصدار شركة أمان للتمويل الاستهلاكي على 6 شرائح، الأولى بقيمة 231.2 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 أشهر، والثانية بقيمة 266 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 أشهر، والثالثة بقيمة 313 مليون جنيه بفترة استحقاق 24 شهر، والرابعة بقيمة 202 مليون جنيه بفترة استحقاق 36 شهر والخامسة بقيمة 175 مليون جنيه بفترة استحقاق 48 شهر والسادسة بقيمة 110 مليون جنيه بفترة استحقاق 60 شهرا، وقد حصلت ال6 شرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت كلا من الشريحة الأولى والثانية على تصنيف Prime 1 والثالثة على تصنيف AA والرابعة على تصنيف AA- والخامسة على تصنيف A+ والسادسة على تصنيف A.
وصرح عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سي آي كابيتال أن إتمام خامس إصدار لمجموعة أمان يأتي لمواصلة سلسلة نجاحات الشركة من خلال إتمام العديد من الصفقات الهامة، مما يرسخ من مكانتها الرائدة في الترويج والاستشارات المالية ويؤكد قدرتها على خلق فرص وحلول استثمارية مختلفة ومبتكرة لمواكبة السوق لخدمة أكبر قاعدة من العملاء.
وأضاف هلال أن الشركة تمكنت من إتمام 5 إصدارات توريق لصالح أمان منذ عام 2023، مما يعكس الشراكة القوية بين الشركتين، كما أعرب هلال عن تطلعه لزيادة أوجه التعاون الاستراتيجي بين الشركتين حيث تعتبر أمان واحدة من أهم شركاء النجاح لشركة سي آي كابيتال.
من جانبه، صرح حسام حسين، رئيس مجلس إدارة شركة أمان للتوريق والرئيس المالي لمجموعة راية القابضة: «يمثل الإصدار الثامن لسندات التوريق بقيمة إجمالية 1.29 مليار جنيه مصري خطوة محورية في مسيرة راية القابضة وأمان، وتعكس الصفقة الالتزام بتنويع أدوات التمويل التي نستخدمها، بما يعزز استراتيجية تقوية الوضع المالي للمجموعة وتوسيع نطاق أعمالها».
وأضاف حازم مغازي، الرئيس التنفيذي لأمان القابضة: 'إتمام الإصدار الثامن لسندات التوريق يأتي في إطار رؤيتن لتقديم حلول مالية شاملة ومتكاملة، ويعزز القدرة على مواصلة النمو وتقديم خدمات مبتكرة تتماشى مع احتياجات السوق.
وقال محمد عباس رئيس قطاع أسواق الدين لدى سي آي كابيتال، إن شركة أمان تعد من أهم شركاء النجاح وسط تحديات واجهتها الأسواق المالية.
يذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي الأوحد والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، وقام مكتب زكي هاشم وشركاه بدور المستشار القانوني وقام مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية بدور المراقب المالي.