ساويرس : نجاح طرح سندات «ويند» الإيطالية يعطى مرونة مالية للشركة

أكد المهندس نجيب ساويرس، الرئيس التنفيذى ورئيس مجلس إدارة شركة ويذر انفستمنتس المالكة لشركة «ويند» للاتصالات المحمولة والثابتة فى إيطاليا أن نجاح الشركة مؤخرا فى طرح سندات بقيمة 2.7 مليار يورو، سيساهم بشكل كبير فى تحسين الوضع المالى للشركة الإيطالية ويضمن لها وضعا جيدا فى ظل الانكماش الاقتصادى العالمى الحالى، بالإضافة إلى توفير مرونة مالية تجاه الالتزامات المالية لشركة ويذر خلال الفترة المقبلة.
ونجحت ويند للاتصالات إس بى إيه من خلال شركتها التابعة، ويند أكويزيشن فاينانس إس إيه، فى طرح سندات ذات عائد مرتفع بقيمة 2.7 مليار يورو، ليعد أكبر طرح للسندات ذات العائد المرتفع فى أوروبا منذ أكتوبر 2006، الأمر الذى اعتبره محللون يعيد «الحياة» لسوق السندات ذات العائد المرتفع فى أوروبا بعد فترة خمول، خاصة فى أعقاب الأزمة المالية العالمية العام الماضى والتى وصفت بالأسوأ من نوعها على مدار العقود الماضية.
وانقسم طرح ويند إلى شريحتين عبارة عن 1.25 مليار يورو بواقع 11.75%، و 2 مليار دولار بواقع 11.75%، بحيث تستحق الحصتان فى 2017.
كما أن السندات، التى تضمنها شركة ويند وخدمات ويند إنترناشيونال سيتم تصنيفها بالتساوى مع السندات الحالية للشركة، ومن المتوقع إتمام عرض الشركة فى 13 يوليو2009 أو فى هذه الأثناء .
وأشار ساويرس إلى أنه سيتم استخدام الإيرادات الصافية من الطرح للسداد العينى المسبق لجميع القروض غير المسددة لشراء شركة ويند القابضة والتى تستحق فى 21 ديسمبر 2011، الأمر الذى يساهم فى تحسين الوضع المالى للشركة ويدفعها للأمام.
كما سيتم تخصيص ما يربو على 500 مليون يورو من الإيرادات فى صورة حصص توزع على الشركة الأم ويذر إنفستمنتس بما يوفر مرونة مالية لمجموعة ويذر.
وشدد ساويرس على أن نجاح الطرح يعبر عن ثقة السوق فى أداء شركة ويند، مشيرا إلى أن طلبات تغطية الطرح على السندات الجديدة تخطت 5.5 مليار يورو.ووكانت ويذر إنفستمنتس قد قامت عام 2005 بشراء بشركة ويند، فيما وصف فى ذلك الوقت بأكبر عملية «تملك من خلال الدين» فى أوروبا. ومنذ ذلك الحين.
وتعتبر ويند حاليا هى ثالث أكبر مشغلى خدمات الهواتف المحمولة وثانى أكبر مشغل للخطوط الأرضية فى إيطاليا، وحققت العام الماضى 2008 إيرادات تبلغ نحو 1.2 مليار يورو قبل احتساب الفائدة والضريبة والإهلاك، مقارنة بنحو 683 مليون يورو فى العام 2005.
ووصف «ينك جانسا» خبير أسواق السندات فى دويتشه بنك فى تصريحات لوكالة أنباء داو جونز تغطية الاكتتاب فى سندات ويند بالإشارة القوية على إعادة افتتاح سوق السندات عالية المخاطر مرتفعة العائد فى أوروبا،
مشيرا إلى أن الشركات بإمكانها دخول السوق لإعادة تمويل ديونها وهو ما لم يكن ممكنا قبل ثلاثة أشهر مضت. ونسق للطرح بنكا «دويتشه بنك» «وكريدى سويس»، فى حين أدار الاكتتاب عددا من البنوك منها «بى إن بى باريباس» و«كايلون» و«سيتى جروب» و«مجموعة جولد مان ساكس» و«جى بى مورجان تشيز» .