سي آي كابيتال تعلن إتمام 4 صفقات لإصدارات سندات توريق ب4.831 مليار جنيه

نجح فريق العمل بقطاع أسواق الدين بشركة سي أي كابيتال، في إتمام 4 إصدارات بنجاح في نهاية عام 2024 مما يعكس التزام الشركة بتلبية احتياجات السوق وتقديم حلول تمويلية مبتكرة.
إصدار شركات كونتكت بقيمة 1.214 مليار جنيه
وتم إصدار مجموعة شركات كونتكت على 3 شرائح، الأولى بقيمة 244 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 شهر، والثانية بقيمة 760 مليون جنيه بفترة استحقاق 37 شهر، والثالثة بقيمة 210 مليون جنيه بفترة استحقاق 60 شهراً.
وحصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة الأولى على AA+ ، فيما حصلت الشريحة الثانية على تصنيف AA والثالثة على تصنيف A، حيث قامت شركة سي آي كابيتال بدور مروج الاكتتاب وضامن تغطية للإصدار.
إصدار شركة جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم بقيمة 1.820 مليار جنيه
وجاء إصدار شركة جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم على 4 شرائح، الأولى بقيمة 429.5 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 شهر، والثانية بقيمة 558.7 مليون جنيه بفترة استحقاق 26 شهر، والثالثة بقيمة 455 مليون جنيه بفترة استحقاق 39 شهراً، والرابعة بقيمة 376.8 مليون جنيه بفترة استحقاق 51 شهراً.
وحصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة الأولى على AA+، فيما حصلت الشريحة الثانية على تصنيف AA والثالثة على تصنيف A والرابعة على تصنيف A-.
يذكر أن شركة سي آي كابيتال والبنك التجاري الدولي قاموا بدور المستشار المالي والمرتب، والمنسق العام، ومدير الإصدار والمروج.
إصدار شركة أمان للتمويل الاستهلاكي بقيمة 1.079 مليار جنيه
كما جاء الإصدار الثالث لشركة أمان للتمويل الاستهلاكي في 2024 على 5 شرائح، الأولى بقيمة 401 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 أشهر، والثانية بقيمة 280 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهراً، والثالثة بقيمة 223 مليون جنيه بفترة استحقاق 24 شهراً والرابعة بقيمة 84 مليون جنيه بفترة استحقاق 36 شهر والخامسة بقيمة 91.5 مليون جنيه بفترة استحقاق 58 شهر.
وحصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة الأولى والثانية على تصنيف Prime 1، وهو أعلى تصنيف ائتماني، فيما حصلت الشريحة الثالثة والرابعة والخامسة على تصنيف A-.
يذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي الأوحد والمرتب، والمنسق العام، ومدير الإصدار، والمروج.
إصدار شركة إرادة لتمويل المشروعات متناهية الصغر بقيمة 718 مليون جنيه
وأخيراً، جاء الإصدار الأول لشركة إرادة على 3 شرائح، الأولى بقيمة 371 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 أشهر، والثانية بقيمة 255 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهراً، والثالثة بقيمة 92 مليون جنيه بفترة استحقاق 20 شهراً.
وحصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة الأولى والثانية على تصنيف Prime 1، وهو أعلى تصنيف ائتماني، فيما حصلت الشريحة الثالثة على تصنيف A-.
يذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي الأوحد والمرتب، والمنسق العام، ومدير الإصدار، والمروج.