السعودية تترقب الطرح الأولى للأهلى التجارى أول اكتتاب لبنك فى ستة أعوام

يبدو أن عام 2014 سيشهد عودة قوية للطروحات الأولية الكبرى بسوق الأسهم السعودية من خلال طرح 15% من أسهم البنك الأهلى التجارى للاكتتاب العام، وسيكون الاكتتاب العام فى أسهم البنك الأهلى التجارى – أقدم بنك فى السعودية وأكبر مصارفها من حيث قيمة الأصول - أول طرح لبنك سعودى منذ طرح أسهم مصرف الإنماء فى عام 2008.
وسيقدم ملف الطرح لهيئة السوق المالية خلال الربع الثالث من العام الجارى، ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزير المالية إبراهيم العساف قوله إنه صدر أمر ملكى بالموافقة على بيع صندوق الاستثمارات العامة لحصة 25 بالمئة من رأسمال البنك الأهلى التجارى.
وأضاف العساف "البيع سيكون على جزأين الأول بنسبة 15 بالمئة تطرح للإكتتاب العام والثانى بنسبة 10 بالمئة سيتم تخصيصها للمؤسسة العامة للتقاعد وهذه النسبة مساوية لما تملكه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فى البنك"، ولم يذكر العساف قيمة الطرح المرتقب لكن أجمع محللون أنه سيكون واحدا من أكبر الطروحات الأولية التى تشهدها البورصة السعودية إذ يتجاوز إجمالى موجودات الأهلى التجارى 377 مليار ريال (101 مليار دولار) وتبلغ قيمة ودائع العملاء لدى البنك نحو 300.6 مليار ريال سعودى.
وقال تركى فدعق رئيس الأبحاث والمشورة لدى البلاد للاستثمار "السوق تنتظر الطرح بشكل جوهرى وسيكون إضافة قوية للقطاع المصرفى والاقتصاد المحلى بوجه عام"، وأضاف فدعق أن "الأهلى التجارى هو البنك السعودى الوحيد غير المدرج وعند طرحه ستزداد مستويات الإفصاح لدى جميع البنوك."
وسجل البنك الذى تأسس عام 1953 أرباحا صافية قيمتها 7.9 مليار ريال بنهاية عام 2013 بزيادة 19.7% عن مستواها قبل عام. وارتفعت قيمة محفظة إقراض البنك 15% بنهاية عام 2013 لتصل إلى 187.6 مليار ريال، وقال مازن السديرى مدير الأبحاث لدى الاستثمار كابيتال إن البنك يستحوذ على 16% من حجم الإقراض فى السعودية وإنه سيكون أكبر سهم مدرج بالسوق أو واحدا بين أكبر ثلاثة أسهم مدرجة.
وأضاف السديرى "دخول شركة بجودة الأهلى التجارى تضيف للسوق كفاءة وترفع ربحيته الاستثمارية.. كفاءة إدراة البنك وتاريخه وجودة أصوله ستكون إضافة إيجابية مطمئنة للقطاع."
وتتوقع الاستثمار كابيتال أن يجرى تسعير السهم الواحد فى عملية الطرح عند 45 ريالا على الأقل، وقال هشام تفاحة مدير المحافظ الاستثمارية فى الرياض إن حجم اكتتاب الأهلى التجارى من المؤكد سيكون كبيرا ومؤثرا. وتوقع ألا يقل حجم الطرح عن خمسة مليارات ريال.