"بلومبرج": الانقلاب يبدأ أول بيع للديون الإسلامية مع اقتراب سداد السندات

قالت وكالة بلومبرج إن "سلطات الانقلاب بدأت بيع أول ديون إسلامية لها في الوقت الذي تصارع فيه الدولة الواقعة في شمال إفريقيا أزمة العملة الأجنبية".
ومن المتوقع أن يتم تسعير الصكوك الدولارية لأجل ثلاث سنوات يوم الثلاثاء، وفقا لكراسة الشروط الذي اطلعت عليه بلومبرج. وتم عرضه بعائد أولي يبلغ حوالي 11.625٪ اجتذبت البلاد طلبات العملاء بما يزيد عن 3 مليارات دولار، باستثناء الفوائد التي يحصل عليها المدير الرئيسي المشترك ، وفقا لكراسة الشروط.
مصر لديها سداد سندات اليورو بقيمة 1.25 مليار دولار يوم الثلاثاء.
وأضافت الوكالة أن اقتصاد أكبر مستورد للقمح البالغ 400 مليار دولار تعرض لموجات صدمة جراء الغزو الروسي لأوكرانيا، وتواجه البلاد أيضا أسوأ نقص في النقد الأجنبي منذ سنوات وخفضت قيمة عملتها ثلاث مرات منذ مارس وطلبت المساعدة من صندوق النقد الدولي.
وطرح الصكوك هو المرة الأولى التي تتحول فيها مصر إلى سوق الدين الدولية منذ طرح خاص بقيمة 500 مليون دولار لسنداتها الأولى المقومة بالين أو الساموراي في مارس 2022.
تحتاج حكومة السيسي إلى طرح فارق لا يقل عن 725 نقطة أساس على سندات الخزانة لأجل ثلاث سنوات لجذب طلب قوي على طرح الصكوك، وفقا لما ذكره فريق أسعار الفائدة والدخل الثابت في بنك المشرق في دبي، وهذا يتماشى مع العائد الأولي للأمن الإسلامي الذي تقدمه البلاد.
ويقدر صندوق النقد الدولي فجوة التمويل الخارجي في مصر بنحو 17 مليار دولار ويتوقع أن يساعد برنامجه في إطلاق نحو 14 مليار دولار أخرى من الشركاء الدوليين والإقليميين، ولدى حكومة السيسي نحو 39 مليار دولار من الديون المستحقة بالدولار واليورو، بما في ذلك 1.75 مليار دولار مستحقة هذا العام و3.3 مليار دولار العام المقبل، وفقا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.
منحت وكالة موديز لخدمات المستثمرين تصنيف B3 لبرنامج الصكوك المقترح في مصر بقيمة 5 مليارات دولار، والذي سيتم استخدامه لتمويل المشروعات الاستثمارية والتنموية. وخفضت التصنيف الائتماني السيادي للبلاد بشكل أعمق في المنطقة غير المرغوب فيها في وقت سابق من هذا الشهر، محذرة من أن الأمر سيستغرق بعض الوقت لتقليل تعرضها للمخاطر الخارجية.
وتدير الصفقة كل من سيتي جروب وكريدي أجريكول إس إيه والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع وإتش إس بي سي هولدينجز بي إل سي ومصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع. وكانت بلومبرج قد ذكرت في وقت سابق أن حكومة السيسي تسعى لجمع ما يصل إلى 1.5 مليار دولار.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-21/egypt-starts-debut-islamic-debt-sale-ahead-of-eurobond-payment?leadSource=uverify%20wall