«الوطن» ترصد أداء البنوك التجارية المدرجة فى البورصة خلال النصف الأول من 2014

«التجارى الدولى» الأكبر نمواً والأعلى تحقيقاً للأرباح.. و«التعمير والإسكان» فى المركز الثانى

كشفت القوائم المالية للبنوك التجارية المصرية المدرجة بسوق المال المصرية عن تباين فى نتائج أعمالها خلال النصف الأول من العام الحالى، حيث نجحت أغلبها فى زيادة صافى أرباحها بنسب تراوحت بين 1.16% و30.77% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، بينما تراجعت أرباح بنكى الإسكندرية وكريدى أجريكول بنسب 3.7% و14.12% على التوالى، فى حين استمر بنك قناة السويس فى عدم تحقيق أرباح.
ونجح البنك التجارى الدولى فى الهيمنة على صدارة البنوك الأكثر نمواً للأرباح بنمو 30.77% لتصل إلى 1.738 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى، مقارنة ب1.329 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من 2013، وأرجع أحمد الشاذلى الباحث الاقتصادى ذلك إلى عدة أسباب، على رأسها نمو صافى دخله المصرفى بنحو 16.28%، وارتفاع صافى الأتعاب والعمولات بنسبة 25.76%، وزيادة صافى الدخل من المتاجرة بنحو 61.4% بعد ارتفاع كل من عائد الفوائد على الاستثمارات بغرض المتاجرة وارتفاع عمليات النقد الأجنبى.
واحتل بنك التعمير والإسكان المركز الثانى فى القائمة بمعدل نمو 21.60% ليصل صافى أرباحه إلى 188 مليون جنيه، مقابل 154.61 مليون جنيه خلال نفس فترة المقارنة، نتيجة لارتفاع صافى دخله من الأتعاب والعمولات بنسبة 65.14%، فضلاً عن ارتفاع صافى دخله من المتاجرة بنسبة 248%، علاوة على زيادة أرباحه من المشروعات الإسكانية بنسبة 21.7%.
واستحوذ بنك قطر الوطنى الأهلى على المركز الثالث بعد صعوده بصافى أرباحه بمعدل 16.72% لتصل إلى 1.108 مليار خلال النصف الأول من 2014، بعد ارتفاع صافى دخله المصرفى بنسبة 18.92%، ونمو صافى دخله من الأتعاب والعمولات بنحو 8.83%، تلاه بنك الكويت الوطنى - مصر فى قائمة البنوك الأعلى نمواً للأرباح بمعدل نمو 2.61%، بدعم من زيادة صافى دخله من العائد بنسبة 9.85%، وارتفاع صافى دخله من الأتعاب والعمولات بمعدل 16.87%.
وسجل بنك الاتحاد الوطنى المركز الخامس والأخير فى قائمة البنوك التى حققت نمواً فى صافى أرباحها بنسبة زيادة 1.16%، نتيجة ارتفاع صافى دخله من الأتعاب والعمولات بمعدل 21%، ونمو صافى أرباحه من الاستثمارات المالية بنسبة 66.5%.
وتراجع صافى ربح بنكى الإسكندرية وكريدى أجريكول، حيث انخفض لدى «الإسكندرية» بنسبة 3.76%، نتيجة انخفاض صافى دخله من الأتعاب والعمولات بنحو 15.5%، بالإضافة إلى تراجع صافى دخله المصرفى بنسبة 0.5%، وانخفض لدى «كريدى أجريكول» بنسبة 14.12% ويرجع ذلك لانخفاض صافى دخله من المتاجرة بنسبة 53.9%، وتراجع صافى دخله من العائد بمعدل 1.27%.
فيما استمر بنك قناة السويس فى عدم تحقيقه للأرباح خلال النصف الأول من العام الحالى مسجلاً صافى أرباح بقيمة صفر، وهو نفس ما حققه خلال الفترة نفسها من العام الماضى، وذلك رغم نجاحه فى النمو بصافى دخله من العائد بنحو 6.69%، وزيادة صافى دخله من الأتعاب والعمولات بنسبة 69.12%، إلا أنه مستمر فى تحمل عبء الاضمحلال عن خسائر الائتمان بقيمة 114.67 مليون جنيه.
وأظهرت نتائج أعمال البنوك التجارية المدرجة فى البورصة المصرية تراجع العائد على حقوق الملكية لدى أغلب تلك البنوك خلال النصف الأول من العام الحالى بمعدلات تراوحت بين 0.05% و2.98%، نتيجة لتراجع صافى أرباح بعض البنوك أو نمو إجمالى حقوق الملكية بنسبة أكبر من الزيادة فى الأرباح، فى حين ارتفع عائد البنك التجارى الدولى وبنك التعمير والإسكان، واستمر بنك قناة السويس فى عدم تحقيق عائد على الملكية لوصول أرباحه للصفر.
وتمكن البنك التجارى الدولى من إزاحة «كريدى أجريكول» من على رأس قائمة البنوك الأعلى تحقيقاً للعائد على حقوق الملكية، بعد أن حقق أعلى نمو فى صافى الأرباح ليصبح الأعلى بين البنوك فى تحقيق عائد على حقوق الملكية، حيث بلغ 15.48%، بمعدل زيادة قدره 1.37% عن نفس الفترة من العام الماضى.
وجاء «كريدى أجريكول» فى المركز الثانى بعائد على حقوق الملكية بلغ 11.76% بتراجع قدره 2.98% نتيجة لانخفاض صافى أرباحه بنسبة 14.12%.
واستقر بنك قطر الوطنى الأهلى فى المرتبة الثالثة بالقائمة، وذلك بالرغم من تراجع عائده على حقوق الملكية بنحو 0.85% ليصل إلى 10.28%، نتيجة لزيادة إجمالى حقوق الملكية بنسبة أكبر من ارتفاع أرباحه، فيما حافظ «الكويت الوطنى» على المركز الرابع رغم تراجع العائد على حقوق الملكية بمعدل 0.74%، لتصل إلى 10.04% خلال النصف الأول من العام الحالى.
وتقدم بنك التعمير والإسكان مركزاً واحداً ليحتل المركز الخامس بعد ارتفاع العائد على حقوق الملكية لديه بنحو 1.24% ليصل إلى 8.83%، وتراجع بنك الإسكندرية إلى المركز السادس بانخفاض عائده بحوالى 0.72% ليبلغ 7.87%، فيما تذيل «الاتحاد الوطنى» القائمة بعد تراجع العائد لديه بنحو 0.05% ليصل إلى 2.04%، بينما واصل بنك قناة السويس عدم تحقيقه لأى عائد على حقوق الملكية، نظراً لاستمرار أرباحه عند النقطة صفر خلال النصف الأول من العام الحالى.
وقال الشاذلى إن احتساب معدل العائد على حقوق الملكية يتم عن طريق قسمة صافى الربح على حقوق الملكية لتعبر عن العائد الذى يحققه الملاك من استثمار أموالهم بالبنك، وهى تعتبر من أهم نسب الربحية المستخدمة، لأنه بناء عليها قد يقرر الملاك الاستمرار فى النشاط أو تحويل الأموال إلى استثمارات أخرى تحقق عائداً مناسباً، ويعتبر العائد المناسب من وجهة نظر الملاك ما يوازى معدل العائد الخالى من الخطر مضافاً إليه ما يطلق عليه بدل المخاطر.