مساهمو دانة غاز وحاملي الصكوك يوافقون على عملية إعادة التمويل

أعلنت شركة دانة غاز، الشركة الإقليمية الرائدة من القطاع الخاص في الشرق الأوسط العاملة في مجال الغاز الطبيعي اليوم عن موافقة الأغلبية العظمى من حاملي الصكوك على صفقة إعادة تمويل شهادات الصكوك (صكوك المضاربة) البالغة قيمتها 1 مليار دولار والتي تم إصدارها تحت اسم صكوك دانة غاز المحدودة.

كما صوّت مساهمو الشركة الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية غير العادي، والذي ترأسه الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، الرئيس الفخري لمجلس إدارة الشركة، بالموافقة بإجماع الحاضرين على صفقة إعادة التمويل. كما وافق مساهمو الشركة على كافة البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية العمومية السنوي الذي عقد في وقت سابق من اليوم.

وخلال إجتماع حاملي الصكوك شارك بالتصويت حاملو الصكوك بما قيمته 692.77 مليون دولار من إجمالي قيمة الصكوك، بما يعادل 75.3% من النصاب القانوني (علماً بأن الحد الأدنى للنصاب القانوني هو 51%)، ومن أولئك الذين حضروا وشاركوا بالتصويت، وصوّت ما نسبته 99.95% من حاملي الصكوك، الذين يمثلون ما قيمته 692.39 مليون دولار، بالموافقة على الصفقة (علماً بأن الحد الأدنى لنسبة الموافقة اللازمة لإجراء الصفقة هو 75%). وفي سياق متصل، صوّت مساهمو الشركة الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية السنوي بالموفقة بالإجماع لصالح عملية إعادة التمويل، والتي من المتوقع لها أن تُختتم في أو حوالي الثامن من شهر مايو المقبل.

هذا وتضمن شروط صفقة إعادة التمويل خفض قيمة الصكوك المستحقة للشركة من 1 مليار دولار إلى 850 مليون دولار، نتيجة سداد دفعة نقدية قيمتها 70 مليون دولار، وإلغاء ما قيمته 80 مليون دولار أمريكي من الصكوك الفعلية المملوكة من قبل الشركة، على أن يقسّم المبلغ المتبقي البالغ قيمته 850 مليون دولار إلى شريحتين، حيث تضم الشريحة الأولى صكوك غير قابلة للتحويل لأسهم بقيمة 425 مليون دولار، وتضم الشريحة الثانية صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 425 مليون دولار. هذا وتبلغ مدة استحقاق كلتا الشريحتين خمسة أعوام لضمان تمويل طويل الأجل. وسيضمن متوسط معدل الربح لشريحتي الصكوك الجديدة البالغ 8%، بالإضافة إلى خفض قيمة ديون الشركة إلى 850 مليون دولار أمريكي، الحدّ من حجم دفعات الأرباح المترتبة على الشركة عن الصكوك الجديدة مقارنةً بسابقتها.

وفي تعليق له على عملية إعادة تمويل الصكوك، قال سعادة الدكتور عادل الصبيح، رئيس مجلس إدارة شركة "دانة غاز":

"نحن سعداء بحصولنا على الموافقات اللازمة لإجراء عملية إعادة تمويل الصكوك، الأمر الذي من شأنه أن يعزز موقف الشركة المالي ويمكنّنا من المضي قدماً بتنفيذ استراتيجية تنمية الشركة.

وتشكّل هذه الاتفاقية للشركة هيكلاً مالياً يتّسم بدرجة أعلى من المرونة والاستدامة، كما توازن بين مصالح جميع أصحاب الشأن، وتعدّ نتيجة ممتازة لكل من الشركة ومساهميها، علاوة على ذلك، فإنها تعكس ثقة المجتمع الاستثماري الدولي بمستقبل شركة دانة غاز."

هذا وتخلل اجتماع الجمعية العمومية السنوي عرض لأبرز نتائج الشركة المالية للعام 2012، حيث حققت دانة غاز عاماً آخر من الأداء التشغيلي القوي، حيث شهدت المجموعة ارتفاعاً ملحوظاً في أرباحها الصافية بنسبة 20% لتصل إلى 605 مليون درهم على الرغم من حالة عدم الاستقرار التي تعمّ الأسواق الرئيسة التي تنشط بها الشركة، كما ارتفع حجم السيولة في ميزانيتها العمومية بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي، ليبلغ 605 مليون درهم.

وقد أسهمت استراتيجية الشركة في رفع قيمة أصولها القائمة وإدارة تكاليفها على نحو أفضل، الأمر الذي من شأنه ترسيخ الأسس اللازمة لتحقيق نمو مستدام في السنوات المقبلة.

هذا وقد ارتفعت التدفقات النقدية من عمليات الشركة إلى 648 مليون درهم خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 364 مليون درهم سجلت في العام 2011، وذلك نظراً لارتفاع قيمة الدفعات التي استلمتها الشركة من عملياتها في كل من جمهورية مصر العربية وإقليم كردستان العراق مقارنة بالعام 2011. وكانت الشركة قد استلمت أكثر من 1.1 مليار درهم من حصتها من المستحقات المترتبة، حيث تم تحصيل 596 مليون درهم منها من مصر، ونحو 525 مليون درهم من كردستان، العراق.

وكانت دانة غاز قد أعلنت مؤخراً عن إحراز تقدم ملموس في تحصيل مستحقاتها خلال الربع الأول من العام الجاري، والتي وصلت إلى 271 مليون درهم، وذلك في أعقاب إجرائها لمحادثات بناءة مع السلطات المعنيّة في كلا البلدين.

ومن جانبه، قال راشد الجروان، عضو مجلس الإدارة التنفيذي والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة "دانة غاز":

"شهد العام الجاري بداية موفقة للشركة، حيث ارتفع حجم انتاجها، وتزايد الطلب على الغاز في الأسواق الرئيسة التي تنشط بها، بما في ذلك إقليم كردستان العراق. هذا وسنتمكنّ بفضل أسس السوق المتينة وقوة ميزانيتنا العمومية ووضع سيولتنا النقدية، من السعي وراء فرص جديدة في كل من مصر ولبنان، كما نسعى إلى تحسين أداء الشركة من خلال التركيز على الأصول الرئيسة التي من شأنها تحسين القيمة في الوقت الذي نواصل فيه السعي وراء فرص للنمو."