«إيجيترانس» تقرر التقدم بدراستي القيمة العادلة لأسهمها وشركة اتش ايه يوتيليتيز للرقابة المالية

قررت الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة- ايجيترانس، عدم الالتفات إلى العرض المقدم من شركة بارادايم لوجستكس ليمتد.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، إنها قررت التقدم للهيئة العامة للرقابة المالية بدراستي القيمة العادلة لكل من إيجيترانس وشركة اتش ايه يوتيليتيز بي في الهولندية المعدتين بواسطة شركة جرانت ثورنتون للاستشارات المالية عن الأوراق المالية بصفتها المستشار المالي المستقل وذلك لمراجعتهما.
وأعلنت أنه فور انتهاء الرقابة المالية من مراجعة القيمة العادلة للشركتين سيتم دعوة مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة- إيجيترانس للانعقاد للنظر في العرض المقدم للشركة من اتش ايه يوتيليتيز هولدنج بي في الهولندية للاستحواذ على شركة ايجيترانس بالقيمة العادلة.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، منذ قليل إن شركة بارادايم لوجيستكس المحدودة لا تعد مالكة لحصة حاكمة بشركة أسطول للنقل البري.
وأوضحت الهيئة في بيان للبورصة، أنه تبين ذلك في ضوء الرد على استفساراتها الموجه إلى الشركة المصرية لخدمات النقل – ايجيترانس، بعد الإعلان عن تلقيها خطاب شركة بارادايم لوجستكس المحدودة المتضمن أنها مالكة لحصة حاكمة بشركة أسطول للنقل البري الخميس الماضي.
وقررت الهيئة العامة للرقابة المالية إعادة التعامل على أسهم الشركة اعتبارا من جلسة تداول اليوم مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.
وكانت بارادايم لوجيستكس تقدمت بعرض مبدئي غير ملزم يتضمن قيام الشركة المصرية لخدمات النقل – ايجيترانس على الاستحواذ على مساهمتها في شركة أسطول للنقل البري مقابل مديونية يقابلها إصدار أسهم زيادة برأس مال ايجيترانس وفقا للقيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل.
وتضمن خطاب بارادايم التقييم المبدئي لسعر سهم ايجيترانس بمبلغ 14.7 جنيه للسهم، وأن القيمة المتوقعة لشركة أسطول للنقل البري في حدود 495 مليون جنيه إلى 640 مليون جنيه.
وأوضحت الهيئة أن بارادايم لوجستكس قامت بتوقيع عقد مع شركة راية القابضة يتضمن شرائها لعدد 53.959 مليون سهم من أسهم شركة أسطول للنقل البري بما يمثل نسبة 62.3% من رأس مال الشركة، وذلك نظير قيمة إجمالية قدرها 4.94 جنيه للسهم الواحد، بإجمالي قيمة 266.559 مليون جنيه- والذي يمثل المبلغ النقدي لشراء الأسهم-.
وأوضحت أنه بناء على ذلك فتقدر القيمة الإجمالية لشركة أسطول للنقل البري بالكامل مبلغ 427.8 مليون جنيه.
وأعلنت شركة المصرية لخدمات النقل -ايجيترانس أمس تعذر التواصل مع شركة باراديم لوجيستكس ليمتد المقدمة لعرض استحواذ مبدئي، نظراً لخلو العرض المقدم المشار إليه من أي عناوين أو وسائل اتصال تتيح إمكانية التواصل مع مقدم العرض.
وأكدت الشركة التزامها بالإفصاح الفوري عن أي معلومات جديدة ترد لها بخصوص هذا العرض في حالة تمكنها من التواصل مع باراديم لوجيستكس ليمتد.
وكان مجلس الإدارة قرر إرجاء النظر في القيمة العادلة لسهم الشركة وشركة إتش إيه يوتيليتيز لحين دراسة العرض المبدئي غير الملزم المرسل للشركة بالفاكس من باراديم لوجيستكس المالكة لنسبة حاكمة في أسطول للنقل البري والمتضمن عرض استحواذ ايجيترانس على كامل الأسهم المملوكة ل"بارادايم" البالغة 72.3% في شركة أسطول مقابل إصدار أسهم إضافية في إيجيترانس وفقاً للقيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل.
وفي الأسبوع الماضي، قالت ايجيترانس إن المستشار المالي المستقل قد انتهى من إعداد تقريره حول القيمة العادلة لها ولشركة إتش إيه يوتيليتيز بي في الهولندية.
وأسفر التقرير عند تحديد القيمة العادلة لأسهم شركة إتش إيه يوتيليتيز بي في بمبلغ 721.5 مليون جنيه، كما حدد القيمة العادلة لايجيترانس بقيمة 414.002 مليون جنيه.
وكانت شركة شركة إتش إيه يوتيليتيز هولدينج بي في المالكة لشرك اتش ايه يوتيليتيز بي في الهولندية العاملة في مجال البنية الأساسية والتحتية والخدمات المرتبطة بها ومشروعات الطاقةالمتجددة، تقدمت بعرض مبدأي لشركة المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، لتكامل الأنشطة بين الشركتين بهدف التوسع المحلي والإقليمي.
وعرضت الشركة الهولندية استحواذ ايجيترانس على 100 بالمائة من أسهمها، على أن يكون مقابل البيع تكوين مديونية لصالح الشركة الهولندية يتم سدادها عن طريق إصدار أسهم إضافية في ايجيترانس وفقاً للقيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل.
وقدرت الشركة الهولندية، القيمة المبدئية المتوقعة لشركة ايجيترانس في حدود من 12 إلى 13 جنيهاً للسهم بإجمالي فيمة سوقية في حدود 375 مليون جنيه إلى 405 ملايين جنيه، كما قدرت الشركة الهولندية، القيمة المتوقعة لها في حدود 680 مليون جنيه إلى 800 مليون جنيه على أساس 1.63 مرة إلى 1.9 مرة كحد أدنى للقيمة النسبية للشركة الهولندية مقابل شركة ايجيترانس.
وذكرت الشركة الهولندية في خطابها، أن العرض المقدم يحقق لمساهمي ايجيترانس علاوة في حدود 20 بالمائة على متوسط سعر السهم في الستة أشهر الماضية، بالإضافة إلى الشراكة تتيح لشركة ايجيترانس فرصة التوسع في مختلف مجالات البنية الأساسية، وعلى رأسها قطاعا معالجة وتحلية المياه والطاقة المتجددة لما لدى مقدم العرض من خبرات واستثمارات في هذه المجالات، ما يدعم موقف شركة ايجيترانس في مؤشرات أسواق المال ويزيد من قيمتها السوقية.
وكان مجلس إدارة ايجيترانس وافق على عدم توقيع أي اتفاق ملزم مع شركة اتش ايه يوتيليتيز هولدينج بي في المالكة لشركة إتش إيه يوتيليتيز بي في الهولندية، إلا بعد إعداد تقييم عادل لأسهم الشركة مقدمة الطلب وشركة إيجيترانس من خلال مستشار مالي مستقل مقيد لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.