عملية التوريق ستوجه للسداد المبكر للقروض الحالية من خارج القوائم المالية دون الرجوع علي الشركهوقعت شركة بالم هيلز للتعمير، عدة اتفاقيات مع ثروة كابيتال والبنك العربى الإفريقى الدولى وبنك مصر لبدء تفعيل برنامج توريق محفظة أوراق القبض الآجلة للوحدات السكنية التى تم تسليمها للعملاء. وتتيح الاتفاقيات الموقعة للبنكين وثروه كابيتال، طرح سندات توريق بإجمالى 404 مليون جنيه، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية. وقالت الشركة فى بيان لها اليوم، "تأتى هذه الخطوة لتعكس قدرة بالم هيلز على تحصيل أرصدتها المدينة، وستستخدم حصيلة التوريق بعد تغطية الاكتتاب بالكامل فى السداد المبكر للقروض الحالية من خلال تمويل خارج القوائم الماليه ودون الرجوع على الشركة". وأوضح البيان أن عملية التوريق تأتى ضمن خطة بالم هيلز لتخفيض الرافعة المالية بما يدعم مركزها المالى من خلال التوريق لأوراق القبض الآجله بما يقرب من 2.5 مليار جنيه مصرى خلال فترة زمنية تتراوح بين سنتان وثلاث سنوات، وسيتم طرح السندات لصناديق الاستثمار والبنوك المحلية والمؤسسسات التأمينية من خلال ثلاث شرائح. وذكر البيان أن الشريحة الاولى (أ) تبلغ قيمتها 122 مليون جنيه اخر إستحقاق يناير 2018 بدرجة تصنيف إئتمانىAA+ (sf) وذات عائد سنوي ثابت يعادل 15.79%سنوي – غير قابله للإستدعاء المعجل، أما الشريحة الثانية (ب) فتبلغ 185 مليون جنيه اخر إستحقاق يناير 2020 بدرجة تصنيف إئتمانى AA (sf) وذات عائد سنوي ثابت يعادل 16.69%سنوي – قابله للإستدعاء المعجل، فى حين تبلغ الشريحة الثالثة (ج): 97 مليون جنيه اخر إستحقاق ديسمبر2021 بدرجة تصنيف إئتمانىA (sf) وذات عائد سنوي ثابت يعادل 17.39%سنوي-قابله للإستدعاء المعجل. وتتكون محفظة التوريق من عدد 465 وحدةعقارية سكنية تم تسليمها للعملاء في مشاريع: جولف فيوز، إمتداد جولف، بالم هيلز القطامية، إمتداد بالم هيلز القطامية، هاسيندا باي وهاسينداوايت. ويضمن تغطية الإكتتاب كل من البنك العربى الأفريقى الدولي وبنك مصر، وتقوم كل من شركة ثروة كابيتال وبنك مصر والبنك العربى الأفريقى الدولي بعملية ترويج الإكتتاب، بينما تقوم ثروة كابيتال بدورها كمدير الإصدار والمستشار المالي، وقد تم تعيين مكتب الكامل للمحاماه كمستشار قانوني لبالم هيلز والعربيه للإستشارات القانونيه كمستشار قانوني لعملية التوريق، كما يتولى البنك العربى الأفريقى الدولي دور أمين الحفظ ومتلقي الإكتتاب وكذلك المستشار المالي لبالم هيلز.
