الشيماء أخت الرسول عليه الصلاة والسلام فى الرضاعة، تعيش فى بنى سعد بين أمها حليمة السعدية وأبيها الحارث بن عبدالعزيز، وشقيقها عبدالله، يكونون أسرة تعترف للنبى بالخير والبركة التى حلت على ديارهم منذ جاءهم رضيعاً، إلا بيجاد زوج الشيماء العنيد الذى يبطن لمحمد كراهة وحقداً دفيناً. تنتشر أخبار الدعوة الإسلامية، ويتحالف بيجاد مع أعداء محمد، بينما الشيماء شادية بنى سعد، تخذل بسحر صوتها بيجاد وتثنى قبيلتها عن الاشتراك فى محاربة الإسلام، تتم الهجرة إلى المدينةالمنورة ويتحالف زوجها مع اليهود من بنى قريظة وبنى النضير، لكن الله ينصر محمداً، فيزداد حقد بيجاد وقد تواطأ مع أبى جهل، تتقدم الجيوش لفتح مكة ويصاب بيجاد ويهرب ليقلب الأعداء على محمد، فيأمر النبى بإهدار دمه، يلجأ الجميع إلى الرسول، يطلبون العفو، ويصاب بيجاد بشدة، تذهب الشيماء إلى الرسول وتطلب منه العفو عن زوجها، فيستجيب الرسول لطلبها، ويخرج الزوج إلى الجبل، ويعلن إسلامه. البطولة: سميرة أحمد «الشيماء»، أحمد مظهر «بيجاد» زوج الشيماء، توفيق الدقن «دريد بن الصمة»، أحمد أباظة «أبولهب»، إنتاج المؤسسة المصرية العامة للسينما، رواية على أحمد باكثير، سيناريو وحوار صبرى موسى، إخراج حسام الدين مصطفى.