«جهينة» تطرح 27٪ من رأسمالها بالبورصة لتمويل توسعات.. وبدء التداول على السهم منتصف الشهر

بدأت مجموعة جهينة للصناعات الغذائية إجراءات طرح نحو27% من رأسمالها للاكتتاب فى البورصة، لتبلغ قيمة الطرح نحو180 مليون دولار ( مليار جنيه) بهدف تمويل توسعات وإعادة بناء مصنعها المحترق بالسادس من أكتوبر.
وكشف ياسر الملوانى، رئيس مجلس إدارة المجموعة المالية «هيرمس»، التى تتولى عملية الترويج والطرح فى مؤتمر صحفى، أمس، أن الطرح يتمثل فى شريحتين، عام بواقع 20% بقيمة 38 مليون دولار، وخاص بنسبة 80% من إجمالى الطرح بقيمة 142 مليون دولار.
وأشار الملوانى إلى أنه تمت تغطية الطرح الخاص بواقع 1.4 مرة، رغم أنه من المقرر أن يتم إغلاقه اليوم، فى الوقت الذى سيتم فيه فتح باب الاكتتاب فى الطرح العام غدا الاثنين ولمدة 5 أيام.
وكشف أن قيمة السهم فى الاكتتاب العام ستنخفض بنحو 5% عن سعره فى الطرح الخاص، لافتا إلى أن إجمالى عدد المشاركين فى الطرح الخاص وصل إلى 45 مؤسسة، مثلت الشركات الأجنبية من إنجلترا وأمريكا نحو45% منه، بينما وصلت حصة الشركات والمؤسسات العربية إلى نحو 25% والنسبة الباقية مساهمات مصرية.
ونفى ما يتردد حول أن التوقيت غير مناسب حاليا للطرح، مؤكدا أن القطاع الغذائى من القطاعات «الدفاعية» الأكثر نموا والتى لا تتأثر بالأزمات بشكل حاد.
ولم تشهد البورصة أى طروحات منذ عامين ونصف العام، قبيل وقوع الأزمة المالية العالمية التى دفعت تداعياتها العديد من الشركات إلى إرجاء طرح حصص منها فى أسواق المال.
ويبلغ رأسمال الشركة حاليا نحو 520 مليون جنيه، موزعة على 520 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم، تصل بعد الزيادة إلى 750 مليون جنيه، ويبلغ إجمالى عدد مساهميها الحاليين نحو 270 مساهماً.
ويتمثل النشاط الأساسى لجهينة، التى تأسست قبل نحو 21 عاما، فى 4 قطاعات، هى: الألبان التى تمثل 62% من إجمالى مبيعات الشركة، والزبادى، يليها العصائر، ثم مركزات الفاكهة المستخدمة فى صناعة العصائر.
وقال صفوان ثابت، رئيس مجموعة جهينة، إنه سيتم بدء التداول على أسهم الشركة خلال جلسة 14 يونيو الجارى، مشيرا إلى أن حصيلة زيادة رأس المال ستستخدم فى ضخ 300 مليون جنيه فى تمويل إعادة بناء مصنعها المحترق فى أكتوبر، و300 مليون أخرى فى إنشاء مزارع لإنتاج الألبان ومحاصيل الفاكهة والأعلاف لتأمين احتياجاتها.
ونفى «ثابت» اعتزام المجموعة استخدام حصيلة زيادة رأس المال فى سداد أى مديونيات، أو تخارج المساهمين الرئيسيين خلال الاكتتاب، مضيفا أن الشركة تخطط للاستحواذ على كيانات أخرى قائمة فى قطاع الأغذية والمشروبات وإنشاء مصانع جديدة.
وأكد أن المجموعة تجرى مباحثات مع شركات أغذية بهدف الاستحواذ على أحدها، لافتا إلى رصد نحو300 مليون جنيه بالفعل لعمليات الاستحواذ المستقبلية.
وتوقع رئيس المجموعة أن تصل إيراداتها بنهاية العام الجارى إلى 2.2 مليار جنيه، مشيرا إلى بلوغها نحو 1.6 مليار جنيه بنهاية العام الماضى.
وشدد «ثابت» على رفضه أى عروض لبيع المجموعة، مشيرا إلى أنه أثناء الحريق فى مصنع أكتوبر تقدمت إحدى الشركات العالمية بعرض للاستحواذ على المجموعة غير أنه رُفض تماما.