«جهينة» تطرح 27% من رأسمالها بالبورصة.. وبدء التداول على السهم منتصف الشهر

بدأت مجموعة «جهينة» للصناعات الغذائية إجراءات طرح نحو 27% من رأسمالها للاكتتاب في البورصة، لتبلغ قيمة الطرح نحو 180 مليون دولار (مليار جنيه) بهدف تمويل توسعات وإعادة بناء مصنعها المحترق السادس من أكتوبر.
وكشف ياسر الملوانى رئيس مجلس إدارة المجموعة المالية «هيرمس» التي تتولى عملية الترويج والطرح في مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن الطرح يتمثل في شريحتين "عام" بواقع 20% بقيمة 38 مليون دولار، و"خاص" بنسبة 80% من إجمالي الطرح بقيمة 142 مليون دولار.
وأشار الملواني إلى أنه تم تغطية الطرح الخاص بواقع 1.4 مرة، رغم أنه من المقرر أن يم إغلاقه غدا، في الوقت الذي سيتم فيه فتح باب الاكتتاب فى الطرح العام الاثنين المقبل ولمدة 5 أيام.
وكشف أن قيمة السهم فى الاكتتاب العام ستنخفض بنحو 5% عن سعره فى الطرح الخاص، لافتا إلى أن إجمالي عدد المشاركين في الطرح الخاص وصل إلى 45 مؤسسة، مثلت الشركات الأجنبية من انجلترا وأمريكا نحو 45% منه، بينما وصلت حصة الشركات والمؤسسات العربية إلي نحو 25% والنسبة الباقية مساهمات مصرية.
ونفى ما يتردد حول أن التوقيت غير مناسب حاليا للطرح، مؤكدا أن القطاع الغذائي من القطاعات "الدفاعية" الأكثر نموا والتي لا تتأثر بالأزمات بشكل حاد.
ولم تشهد البورصة أي طروحات منذ عامين ونصف، قبيل وقوع الأزمة المالية العالمية التي دفعت تداعياتها العديد من الشركات إلي إرجاء طرح حصص منها في أسواق المال.
ويبلغ رأسمال شركة «جهينة» حاليا نحو 520 مليون جنيه، موزعة على 520 مليون سهم بقيمة أسمية جنيه واحد للسهم، تصل بعد الزيادة إلى 750 مليون جنيه، ويبلغ إجمالي عدد مساهميها الحاليين نحو 270 مساهم.
ويتمثل النشاط الأساسي لجهينة التي تأسست قبل نحو 21 عاما في 4 قطاعات، هي الألبان التي تمثل 62% من إجمالي مبيعات الشركة، والزبادي يليها العصائر ثم مركزات الفاكهة المستخدمة في صناعة العصائر.
وقال صفون ثابت رئيس مجموعة جهينة إنه سيتم بدء التداول على أسهم الشركة خلال جلسة 14 يونيو الجاري، مشيرا إلى أن حصيلة زيادة رأس المال ستستخدم في ضخ 300 مليون جنيه في تمويل إعادة بناء مصنعها المحترق في أكتوبر، و300 مليون أخرى في إنشاء مزارع لإنتاج الألبان ومحاصيل الفاكهة والأعلاف لتأمين احتياجاتها.
ونفي ثابت اعتزام المجموعة استخدم حصيلة زيادة رأس المال في سداد أي مديونيات، أو تخارج المساهمين الرئيسين خلال الاكتتاب، مضيفا أن الشركة تخطط للاستحواذ على كيانات أخري قائمة في قطاع الأغذية والمشروبات وإنشاء مصانع جديدة.
وأكد أن المجموعة تجرى مباحثات مع شركات أغذية بهدف الاستحواذ على أحدهما، لافتا إلي رصد نحو 300 مليون جنيه بالفعل لعمليات الاستحواذ المستقبلية.
وتوقع رئيس المجموعة أن تصل إيراداتها بنهاية العام الجاري إلي 2.2 مليار جنيه، مشيرا إلي بلوغها نحو 1.6 مليار جنيه بنهاية العام الماضي.
وقال إن الشركة اتجهت لطرح اسهمها بالبورصة للحفاظ على معدلات النمو المطلوبة فى القطاعات المختلفة، خاصة أنها تستهدف التحول إلى شركة متكاملة فى قطاعات الأغذية والمشروبات.
وشدد ثابت على رفضه أي عروض لبيع المجموعة، مشيرا إلى أنه أثناء الحريق في مصنع أكتوبر تقدمت إحدى الشركات العالمية بعرض للاستحواذ على المجموعة غير أنه رفض تماما.