«الأهلى» يصدر سندات دولية ب 1.5 مليار دولار عبر شركة فى جزر «كايمن»

أخطر البنك الأهلى المصرى مؤخراً، كلا من البنك المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية بانتهائه من جميع الإجراءات اللازمة لطرح سندات دولارية فى الأسواق الدولية بحد أقصى 1.5 مليار دولار يتم سدادها مرة واحدة بعد خمس سنوات.
وأكدت أوراق رسمية، حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، أن «الأهلى» سيصدر السندات لتغطية احتياجاته التمويلية من النقد الأجنبى فى الفترة المقبلة، وأنه سيقوم بطرح السندات من خلال ما سماه شركة مستقلة ذات غرض خاص، وهى «النيل المالية المحدودة» المؤسسة طبقا لقانون جزر «كايمن» ثم يقوم بعد ذلك باقتراض كامل حصيلة السندات من الشركة المصدرة عبر قرض يتم سداده فى نفس موعد استحقاق السندات.
وأظهرت الأوراق موافقة مجلس إدارة البنك الأهلى بالإجماع على عدة قرارات تشمل إقرار النشرة الأولية للطرح وإبرام عقد اكتتاب بين الشركة المصدرة والأهلى، وكل من سيتى بنك ودويتشه بنك ومورجان ستانلى بصفتهم المرتبين الرئيسيين للإصدار.
كما وافق المجلس على التعاقد مع دويتشه بنك كوكيل للسندات وإبرام عقد وكالة بين النيل والأهلى ودويتشه بهذا الخصوص، ووافق بالإجماع على قيام الأهلى باقتراض قيمة السندات من شركة «النيل»، على أن يتولى طارق عامر رئيس الأهلى أو من يفوضه، تحديد الفائدة على القرض وجميع شروطه على أن يقوم الأهلى بضمان السندات.
وفوض مجلس إدارة الأهلى طارق عامر فى التفاوض على الشروط النهائية للطرح هو أو من يفوضه وتقديم جميع المستندات المطلوبة لإتمام الطرح والبيانات اللازمة لنشرة الطرح، والتى توضح الموقف المالى للبنك حالياً ومستقبلا وجميع أصوله وخصومه.
أظهرت نتائج أعمال البنك الأهلى المصرى خلال النصف الأول من العام المالى 2009/2010 تحقيق صافى ربح قدره 1.013 مليار جنيه مقابل 575 مليون جنيه صافى ربح عن النصف الأول من العام المالى 2008/2009، بزيادة قدرها 76% تعادل 438 مليون جنيه. وبنسبة نمو 5% ارتفعت أصول البنك لتبلغ 271 مليار جنيه فى ديسمبر 2009 مقارنة بإجمالى المركز المالى فى يونيو 2009.
وعلمت «المصرى اليوم» أنه سيتم قيد السندات فى بورصة «لكسمبرج»، وكان مجلس إدارة البنك الأهلى قد وافق فى 8 مارس الماضى على إصدار السندات كما وافقت عليها الجمعية العمومية غير العادية فى 13 أبريل الماضى . ويجىء الطرح وسط إقبال متزايد على الاقتراض من الخارج وفى ظل تراجع نسبى فى حصيلة البلاد من النقد الأجنبى.
وحسب بيانات البنك الأهلى، فقد بلغ إجمالى أصول البنك الأهلى المصرى 271 مليار جنيه فى 31 ديسمبر 2009، بمعدل نمو بلغ 5% مقارنة بإجمالى الأصول فى 30 يونيو 2009 مدعوماً بزيادة الودائع والقروض.