كان فرعون جبارا عنيدا, له في مصر سلطان طويل عريض, وجاه وجنود, وعساكر وسطوة, فأمر الله موسي وهارون أن يذهبا إليه, فيدعواه أن يعبد الله وحده لا شريك له وأن يرسل معهما بني إسرائيل, ويطلقهم من أسره وقهره ولا يعذبهم, وأمرهما أن يقولا له قولا لينا حتي لا يثيرا عنده العزة بالإثم, كما أن الكلام اللين يوقظ القلب فيتذكر ويخشي عاقبة الطغيان, وأوصاهما ربهما بعدم اليأس من هدايته, راجين أن يتذكر ويخشي. كان موسي وهارون خائفين من قرعون وبطشه, قالا ربنا إننا نخاف أن يرط علينا أو أن يطغي, هنا يجيئهما الرد الحاسم الذي لا خوف بعده, ولا خشية معه, قال لهما الله تعالي: لا تخافا إنني معكما أسمع وأري ومن كان معه الله فلا يخيفه جبار ولا يقدر عليه فرعون. في بلاط فرعون موسي وهارون يدعوان فرعون, قالا: إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك أي بمعجزة عظيمة, وهي عصا موسي, أبقاها فإذا هي حية عظيمة تسعي علي قوائمها, وأخرج يده من جيه, فإذا هي بيضاء منغير سوء. لم يكن فرعون ليعترف بوجود إله صانع للكون, وهو الذي قال لقومه: أنا ربكم الأعلي وكان المصريون يصفون فراعينهم بأنهم أبناء الإله آمون, كما أن مصر في ذلك الوقت كانت بلد السحر الذي أجاده الكهنة والسحرة, فظن فرعون أن ما جاء به موسي من آيات ربه إنما هو من السحر, وأنه يمكنه أن يعارضه بسحر مثله, فتحدي موسي أن يحدد موعدا للمبارة مع السحرة, وترك له اختيار ذلك الموعد. وكان هذا من أكبر مقاصد موسي علي السلام, أن يظهر آيات الله وبراهينه جهرة بحضرة الناس, فقبل موسي تحدي فرعون له, واختار يوم الزينة وهو عيد من الأعياد الجامعة, يأخذ فيه الناس في مصر زينتهم, ويتجمعون في الميادين والأمكنة المكشوفة, وطلب أن يجمع الناس ضحي, ليكون المكان مكشوفا والوقت ضاحيا. جمع فرعون للمباراة من كان بمصر من السحرة, من كل بلد ومن كل مكان, فاجتمع منهم خلق كثير, وأخذ يحمسهم ويشجعهم, ووعدهم بمكافأة كبيإة حال فوزهم, فلما اصطف السحرة, رأي موسي قبل الدخول في المباراة أن يبذل لهم النصيحة, وأن يحذرهم عاقبة الكذب والافتراء علي الله, لعلهم يثوبون إلي الهدي, ولا يتحدون قدرة الله وإرادته, ولكنه غاليتهم رفضت كلام موسي, وجعل بعضهم يحمس بعضا, ويصفون المترددين بالخوف, ثم أقدموا, قالوا ياموسي إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقي قال بل ألقوا. وبدأت المباراة والتحدي, ألقي السحرة حبالهم وعصيهم, فسحروا أعين الناس, وخيل لهم أنها تسعي وتتحرك, فأوجس في نفسه خيفة موسي من شدة السحر وعظمته, فأوحي الله إليه أن ألق عصاك, فلما ألقاها, صارت حية عظيمة ذات قوائم, وشكل هائل مزعج, فهرب الناس منها سراعا, وتأخروا عن مكانها, وأقبلت العصا علي ما ألقوه من الحبال والعصي, فجعلت تلقفه واحدا واحدا, والناس ينظرون إليها ويتعجبون منها, وأما السحرة فقد تيقنوا بما عندهم من العلم أن هذا ليس بسحر ولا شعوذة, ولا محال ولا خيال, بل حق لا يقدر عليه إلا الحق, وكشف الله عن لوبهم غشاوة الغفلة, وأنابوا إلي ربهم وخروا له ساجدين, وقالوا جهرة للحاضرين ولم يخشوا عقوبة ولا بلوي: آمنا برب موسي وهارون.
