بعد أن انتصف مسلسل "واحة الغروب" للمخرجة كاملة أبو ذكري، ظهر فكر كاتبتا القصة والسيناريو، مريم نعوم وهالة الزغندي، واتجاههما لجعل الصراع مستمرًا بين الحكومة التي لا يهمها سوى جمع الضرائب، وأهل الواحة الذين لا يتبادلون الود مع من يمثل الحكومة. وبسبب معرفة المأمور، محمود عبدالظاهر "خالد النبوي" بمشاعر أهل الواحة، يقف عاجزا في طريقة علاج الشاويش إبراهيم "سيد رجب"، ويقع بين خيارات المغامرة بإرساله إلى القاهرة أو انتظار طبيب من القاهرة، قد لا يصل أبداً، فلا أحد من رجال الشرطة اقترح اللجوء إلى الحكماء من أهل الواحة، وعلى رأسهم الشيخ يحيى"أحمد كمال" المعروف بحكمته ومعرفته بالطب الشعبي، ومع أنه من الغربيين، إلا أنه لا يمنع المساعدة عن الشرقيين، حتى أثناء الحرب بين العشيرتين. والذي يظهر في الحلقات المقبلة يتمثل في الصراع بين الشيخ يحيى وأهل مدينة شالي من القبيلتين، عندما يقدم المساعدة لمن يجمع منهم الضرائب التي لا يقدرون عليها؟! تدور أحداث المسلسل عقب فشل الثورة العرابية نهاية القرن ال19. ومأخوذ عن رواية الكاتب الكبير بهاء طاهر، ومن بطولة منة شلبي وخالد النبوي وأحمد مجدي وسيد رجب والأردنية ركين سعد واللبنانية كارول الحاج والفنانة رجاء حسين.