سى آى كابيتال: نفذنا صفقة الاستحواذ على أوراسكوم للإنشاء

بقيمة 7.3 مليار دولار

أعلنت اليوم شركة سى آى كابيتال- بنك الاستثمار الرائد فى السوق المصرى- عن إتمام صفقة استحواذ شركة OCI N.V. الهولندية على شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة مقابل 7.3 مليار دولار أمريكي.
وقامت سى آى كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات بدور المستشار المالى لشركة OCI N.V. المقيدة فى البورصة الهولندية، فى واحدة من أكبر صفقات الدمج والاستحواذ على الإطلاق فى مصر والشرق الأوسط، علمًا بأن الحصيلة الإجمالية لصفقات الدمج والاستحواذ فى أسواق الشرق الأوسط بلغت 20 مليار دولار أمريكى منذ بداية عام 2013، وفقاً لإحصائيات وكالة تومسون رويترز.
وكانت الشركة الهولندية قد تقدمت بعرض شراء إجبارى للاستحواذ على حصة تصل إلى 100% من شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، وحصل العرض على موافقة 97.44% من مساهمى الشركة (بإجمالى 201.616.948سهم).
وأعرب حازم بدران، العضو المنتدب لشركة سى آى كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات، عن سروره بنجاح هذه الصفقة المهمة، وكشف أن الشركة تعمل على ترتيب مجموعة من الصفقات تمهيدًا لتنفيذها خلال الأشهر والسنوات القليلة القادمة.
وأوضح بدران أن عملية الاستحواذ على شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة تمثل الصفقة الخامسة التى قام بتنفيذها فريق الترويج وتغطية الاكتتابات بشركة سى آى كابيتال خلال عام 2013، فى ظل التحديات التى يمر بها الاقتصاد المصرى، فيما يعد أحد الإنجازات المهمة ضمن استراتيجية الشركة لبناء وتطوير قدراتها فى مجال بنوك الاستثمار بالمنطقة. وأعرب بدران عن ثقته فى خبرة ومهارة فريق العمل، والتى أسهمت بصورة مباشرة فى نجاح هذه الصفقة.
ووافق على البديل النقدى للأسهم مالكو 29.180.180 سهم والذين يمثلون نسبة قدرها 58.13% من إجمالى الأسهم المطلوب شرائها – والبالغ عددها 50.196.181 سهم، فى حين استجاب مالكو 15.714.488 سهم والذين يمثلون 31.31% من إجمالى الأسهم المطلوب شرائها لخيار مبادلة أسهمهم فى شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة مقابل حصولهم على أسهم فى شركة OCI N.V. وتجدر الإشارة إلى أن عرض الشراء الذى تقدمت به الشركة الهولندية تضمن جميع أسهم التداول الحر بالبورصة المصرية، وهو ما يمثل 25% تقريبًا من إجمالى أسهم الشركة، وذلك بعد تجنيب أسهم الإثابة والتحفيز الخاصة بالموظفين والبالغ عددها 2.019.958 سهمًا.
أما الأسهم المتبقية فى شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة فتمثل 0.47% فى صورة شهادات إيداع دولية مدرجة ببورصة لندن ونسبة 0.51% فى صورة شهادات إيداع أمريكية مدرجة ببورصة نيويورك و1.58% فى صورة أسهم مدرجة بالبورصة المصرية.
ووفقاً لهذه البيانات فإن إجمالى الأسهم المصدرة بشركة OCI N.V. يبلغ عددها 201.616.948 سهم، منها عدد 87.333.575 سهم للتداول الحر ببورصة أمستردام بهولندا (تمثل 43.32% من إجمالى الأسهم المصدرة بالشركة)، علمًا بأن الأسهم المتبقية تمثل ملكية عائلة ساويرس فى رأسمال الشركة.
وقد أثمر إتمام هذه الصفقة عن ضخ مليار دولار أمريكى، وتحويلها إلى الجنيه المصرى من خلال البنك المركزى لسداد مستحقات المساهمين الذى اختاروا العرض النقدى، علمًا بأن أبرز المؤسسات الاستثمارية الأمريكية مثل Cascade Investment LLC وSoutheastern Asset Management وDavis Selected Advisers قاموا بتوفير السيولة اللازمة لإتمام العنصر النقدى بالصفقة.
وقام قطاع السمسرة فى الأوراق المالية لسى آى كابيتال بتنفيذ الصفقة تأكيدًا لمكانته الرائدة بين شركات السمسرة بالبورصة المصرية.