بنك ABC يعلن اكتمال الاستحواذ على بنك بلوم مصر بقيمة 425 مليون دولار

أعلنت مجموعة بنك المؤسسة العربية المصرفية "ABC"، في بيان اليوم الأربعاء، استكمال استحواذها على 99.5% في بنك بلوم مصر، لتوسيع نطاق حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وترسيخ جذورها في السوق المصرية.
وقالت المجموعة، في بيان تلقى مصراوي نسخة منه، إن هذا الإعلان يأتي بعد استكمال عرض الشراء الإجباري، والانتهاء من تحويل ملكية الأسهم، وتحويل سعر الشراء الذي يعادل 425 مليون دولار لبنك بلوم لبنان والمساهمين الأقلية الذين طرحوا أسهمهم في عرض الشراء الإجباري.
ويمثل هذا الاستحواذ "1.37x" من القيمة الدفترية لبنك بلوم مصر اعتباراً من مارس 2021، وفقا للبيان.
وذكرت أن صفقة الاستحواذ تجمع بين الخبرة المصرفية لبنك "ABC" على مدار أكثر من 20 عاماً في مصر، بالإضافة إلى سمعة بنك بلوم مصر المرموقة في السوق المصرية.
وقالت المجموعة إن بنك ABC يسعى بذلك إلى توسيع فرص نموه الاستراتيجي وزيادة عروضه المتاحة في مجال صيرفة الجملة والشركات والتجزئة.
وسيواصل بنكا ABC مصر وبلوم مصر أعمالهما بشكل مستقل حتى اكتمال عملية الاندماج القانوني المتوقع استكمالها في الربع الأول من عام 2022 بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية المعنية بحسب البيان.
وأضافت المجموعة أن الاستحواذ سيساهم في زيادة حصة بنك ABC في السوق المصرية بأكثر من ثلاثة أضعاف، كما سيعزز قاعدة أصول المجموعة إلى ما يقارب 60 مليار جنيه.
وأشارت إلى عدد الفروع التي سيتم إضافتها للبنك نتيجة للصفقة 41 فرعاً إضافياً (وهو أكثر من ضعف عدد الفروع الحالية لبنك ABC في مصر)، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية الرقمية، فضلاً عن الاستفادة من إمكانات بنك ABC الرقمية مثل بنك "إلى" الرقمي المخصص للعمليات المصرفية عبر الهاتف المحمول، وإمكانات الدفع لشركة الخدمات المالية العربية التابعة لبنك ABC.
وقالت إن بنك ABC يمتلك بذلك ميزانية عمومية قوية ستتيح للكيان الموحّد في مصر الدعم ونطاق الأعمال المطلوبين لبلوغ قاعدة أوسع من العملاء، وتعزيز جودة الأصول، وتنفيذ معاملات دولية أكثر نتيجة حضوره القوي في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضحت أن صفقة الاستحواذ في تعزيز قدرة بنك ABC على تقديم الخدمات في المنطقة، وفتح السوق المصرية أمام عملاء المجموعة.
وقال الدكتور خالد كعوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ABC: "يشكل الاستحواذ على بنك بلوم مصر محطة مهمة في مسيرة بنك ABC، فقد كنا نبحث طوال سنوات عدة عن الفرصة المناسبة لتعزيز مكانتنا كمصرف دولي رائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
وأضاف: "تحقق هذا البعد الاستراتيجي بصفقة الاستحواذ هذه والتي تجمع بين الحضور القوي لبنك بلوم مصر في السوق من جهة، وسجل بنك ABC الحافل بالابتكار من جهة أخرى. ونتوقع أن يفتح هذا الاستحواذ آفاقاً أوسع لتكامل الأعمال، وتحقيق النمو، ومضاعفة القيمة لجميع أصحاب المصلحة".
وقال سعد أزهري، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك بلوم لبنان: "لطالما حقق بنك بلوم مصر عائدات قوية لمجموعتنا، ونحن واثقون من أنه سيواصل مسيرة النجاح بانضمامه إلى مجموعة بنك ABC. نتمنى لفريق بنك بلوم مصر كل النجاح والتوفيق".
ويعمل بنك HSBC الشرق الأوسط بصفته المستشار المالي الوحيد لبنك ABC في الصفقة، في حين تعمل شركتي Freshfields Bruckhaus Deringer وZulficar & Partners كمستشارين قانونيين، وفقا للبيان.
وتعمل شركة CI Capital كمستشار مالي حصري لبنك بلوم لبنان، وشركة Baker McKenzie كمستشار قانوني للبنك، وفقا للبيان.