صفقة زين: استلام 10 مليارات قبل 15 أبريل

كشف رئيس مجلس الادارة لمجموعة زين اسعد احمد البنوان ان مجلس الادارة استعرض العرض المقدم من اير تل بهارتي الهندية وتم قبول العرض باجماع كامل اعضاء مجلس الادارة، وهو لشراء اصول لشركة زين في افريقيا وفقا لما ذكرته جريدة القبس.
وسيتم منح الطرف صاحب العرض مهلة للقيام باجراءات الفحص النافي للجهالة حتى 25 من مارس المقبل تقريبا.
على صعيد آخر، علمت «القبس» انه وفقا للعرض المالي المقدم والتفاصيل الخاصة بالصفقة، فان بهارتي تتجه لسداد 10 مليارات دولار اميركي لمجموعة زين قبل 15 ابريل المقبل، في حين سيتم تأخير 720 مليون دولار حتى اخر العام ستحصل عليها الشركة دفعة واحدة لحين اتمام كل اجراءات نقل الملكية ووضع الشركة يدها على الاصول بالكامل، بعد مراجعة الموقف المالي للشركة والرخص الموجودة.
واشار مصدر الى ان هذا الاجراء وفقا للنماذج العالمية وهو طبيعي ومعمول به، مشيرين الى ان كل الاصول المباعة في 18 شركة تابعة هي تحت يد زين وسيتم النقل القانوني وفقا للجدول الزمني الموضوع.
حرفية عالية
• تعامل مجلس إدارة زين بحرفية عالية مع عرض اير تل، حيث تمت احالة العرض إلى الادارة التنفيذية في الشركة لاستطلاع رأيها، وفي اطار منفصل استعانت الشركة بمستشارها العالمي، وتم استعراض اراء الادارة التنفيذية ورأي المستشار وعليه تم اقرار قبول العرض بالأغلبية.
• بمجرد استلام الشركة للعرض الرسمي طلبت زين صباح الأحد ايقاف السهم لحين التوصل إلى نتيجة في شأن الصفقة، خصوصا ان الامر كان مطروحا لأخذ رأي الادارة التنفيذية ومستشار عالمي استعانت به زين.
خفض رأس المال
• أكدت مصادر ما ذكرته «القبس» أمس من أن هناك اتجاها لإجراء خفض لرأسمال الشركة الحالي.
• تذكر مصادر انه بعد تسلم مبالغ الصفقة ستتم الدعوة إلى عمومية استثنائية لإقرار مبالغ التوزيعات النقدية الناجمة عن الصفقة.
• كان لافتا امس التداول النشط على اسهم اغلبية البنوك وصعود اسهم بمعدلات متفاوتة وكبيرة.
ربحية 300 فلس و التوزيع بالأقصى
ارتفعت توقعات ربحية السهم من صفقة بيع زين أفريقيا من 250 إلى 300 فلس. ورجحت مصادر متابعة الاتجاه الى التوزيع الأقصى من تلك الربحية.
%66 و%40
أسواق نت: تمثل الأصول الأفريقية في شركة زين %66 من الحجم و%40 من أرباح 2008.
تجاوز «فافاسي»
بالموافقة على درس عرض شركة ايرتل بهارتي تكون شركة زين قد تجاوزت عرضا تقدمت به شركة فافاسي في وقت سابق لشراء %46 من أسهم الشركة عموما. وكانت «فافاسي» وعدت بتحالف هندي - ماليزي لذلك.
مستشارون
تردد اسم باركليز بنك وستاندرد تشارترد بنك من الجهات الاستشارية الى جانب الطرف الهندي، بالاضافة الى {غلوبل}.
إيجابية حكومية
توقف مراقبون أمام موافقة ممثل الهيئة العامة للاستثمار على عرض ايرتل بهارتي بالاشارة الى ايجابية في الموقف الحكومي من الصفقة.
13.9 مليارا
حساب ربحية السهم (بنحو 300 فلس) بني على ان قيمة الصفقة الاجمالية تصل 13.9 مليار دولار، حصة «زين» منها 10.7 مليارات.
إعادة السهم إلى التداول
ذكرت مصادر مطلعة ان مجلس ادارة شركة مجموعة الاتصالات المتنقلة (زين)، خاطب امس ادارة سوق الكويت للاوراق المالية بان المجلس وافق على بيع اصول للشركة في افريقيا تمهيدا لبدء المفاوضات والاجراءات اللاحقة، طالبا عودة السهم للتداول مرة اخرى اعتبارا من صباح اليوم.
وكان رئيس مجلس الادارة اسعد البنوان قد خاطب ادارة السوق طالبا ايقاف سهم الشركة عن التداول اعتبارا من يوم أمس لحين اجتماع مجلس الادارة ومناقشة العرض.
وقالت المصادر: ان البورصة قد تطلب تفاصيل اخرى عن الصفقة كالربحية المتوقعة وغيرها من التفاصيل.
ارتفاع أسهم التابع والزميل والمتحالف.. والمستفيد
في قائمة الشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً أمس شركات تابعة أو زميلة أو متحالفة مع مجموعة الخرافي.
من صبر ظفر
لفتت مصادر متابعة الى ان عرض ايرتل بهارتي الهندية اتى بديلاً لصفقة سابقة كانت مكلفة بها شركة فافاسي.
فما ان انتهت المهلة المحددة للصفقة الاولى من دون نتائج حتى بدأت عجلة دوران عرض «ايرتل بهارتي».
واضاف مراقبون: من هذا المنطلق كان هناك شبه تأكيد على ان في الافق صفقة، فعلى الرغم من مرور الوقت وتراجع السهم وكثرة التأويلات، كان هناك من آمن بالصفقة بشكل او بآخر، وها هي النتيجة تبدأ بالظهور اليوم.. فمن صبر ظفر.
«الاستثمارات الوطنية»
قالت مصادر مطلعة ان شركة الاستثمارات الوطنية التي كانت ستستفيد بشكل مباشر من صفقة بيع حصة في شركة زين من خلال العمولة التي حددت ب50 فلسا على السهم، ستستفيد هذه المرة بشكل غير مباشر من ارتفاع القيمة السوقية للعديد من الاسهم المستفيدة من زخم هذه الصفقة، ما سينعكس ايجابا على أداء محافظها، مشيرة الى ان الشركة تحتفظ بكمية «جيدة» من أسهم «زين» في محافظها وصناديقها.