لعبت المتغيرات الاقتصادية العالمية دوراً هاماً في رسم خارطة القطاع المصرفي المصري لتكون تبعات أزمة منطقة اليورو الاقتصادية أحد تلك المتغيرات التي نتج عنها بيع وحدتي بنكي بي ان بي باريبا وسوستية جنرال الفرنسيين في مصر إلى بنوك عربية هما الاماراتدبي وطني وقطر الوطني ومؤخراً بيع وحدة بنك بيريوس اليوناني في مصر إلى البنك الأهلي الكويتي. ورغم سعي العديد من البنوك بجنسياتها المختلفة نحو الدخول إلى السوق المصرية منذ فترة إلا أن قرار البنك المركزى المصرى بعدم منح رخص جديدة حرمها من ذلك مما يعنى أن الاستحواذ على بنوك قائمة هو الملاذ الأخير لها للدخول للسوق المصرية الغنية بمواردها البشرية التي تزيد عن 94 مليون مستهلك. وتكرر مشهد دخول بنك عربي لشراء أحد وحدات البنوك الأجنبية علي الساحة المصرفية خلال السنوات القليلة الماضية وهو ما فسره البعض اتجاهاً داعماً للسوق المصرية وشعبها الذي يربطه علاقات وطيدة بمختلف الدول العربية الشقيقة ، فضلاً عن معدلات النمو الكبيرة التي يمتلكها القطاع المصرفي في ظل وجود نحو 94 مواطن لا تُقدم البنوك خدماتها المصرفية سوي ل 10% منهم فقط. وشكل خروج بنك بيريوس اليونانى من السوق المصرية لحساب البنك الأهلى الكويتى أبعاد كثيرة تلقى بظلاها على الساحة المصرفية المصرية ، فبالرغم من وجود أكثر من بنك منافس على الصفقة الأخيرة وما يعنيه من جاذبية السوق المصرية للمستثمرين العرب ، إلا أن تخارج 3 بنوك أجنبية فى أقل من 3 سنوات ودخول 3 بنوك عربية يطرح تساؤلات حول تأثير ذلك على التعاملات المصرفية الخارجية ومدى تأثير ذلك على الاستثمارات الأجنبية فى مصر. هذا بالإضافة إلى طرح تساؤلات حول مدى استمرار أزمة منطقة اليورو وتأثيرها على الاقتصاد المصرى بصفة عامة والقطاع المصرفى المصرى بصفة خاصة ، لترصد "أموال الغد" الأسبوعية هذا التأثير ، بالإضافة إلى حجم التواجد الكويتى فى القطاع المصرفى المصرى عقب إتمام الصفقة الأخيرة. الاستحواذ يدعم التواجد الكويتى فى مصر بدخول البنك الأهلى الكويتى إلى السوق المصرية مُستحوذًا على وحدة بنك بيريوس اليونانى فى مصر، يصبح البنك ثانى بنك كويتى يتواجد فى أكبر سوق مصرفية واعدة فى الوطن العربى، ويزيد مساهمة الجهات الكويتية فى القطاع المصرفى المصرى إلى 4 بنوك حيث تساهم الجهات الكويتية المختلفة فى بنوك "الكويت الوطنى ، العربى الأفريقى الدولى ، المصرى الخليجى بالاضافة إلى بيريوس". وحسم البنك الاهلي الكويتى الصفقة مقابل 150 مليون دولار فقط بعد منافسة مع عدة بنوك عربية فى مقدمتها بنوك "الوفا" المغربي ، يبلوس" اللبنانيين " لتعتبر الصفقة الاضعف فى القيمة فى ظل قيام بنك الاماراتدبي الوطنى بالاستحواذ على إجمالى أسهم حصة "بى إن بى باريبا" الفرنسي مقابل 500 مليون دولار ، مقابل نسبة 100% من حصة المساهمة فى بنك "بى إن بى باريبا مصر" أى ما يوازى 1.6 مرة من القيمة الدفترية ، كما استحوذ بنك قطر الوطني علي 77,17% من أسهم البنك الأهلي سوستيه جنرال ، في صفقة يُقدر إجماليها ب 2,558 مليار دولار . ويعتبر البنك الاهلي الكويتى من أعرق البنوك فى دولة الكويت والذى أنشي في 23 مايو 1967 ، ويمتلك البنك شبكة خدمات مصرفية ل 31 فرعاً محلياً وفرعين خارجيين في دبي و أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يقدما خدمات شاملة للعملاء الكويتيينوالإماراتيين ، فى ظل التزام البنك تجاه الأعمال التجارية بين الكويتيين والمنتجين والمصدرين العرب في منطقة الخليج ، ويبلغ رأسمال "البنك" نحو 161,9 مليون دينار ، موزعاً على 1.6 مليار سهم، بقيمة اسمية تبلغ 100 فلس للسهم الواحد. 7.2% نسبة مساهمة الكويت برؤوس أموال البنوك في مصر وتصل إجمالى رؤوس أموال البنوك المصرية والتى يصل عددها إلى 38 بنكًا بعد تخارج بنكى نوفاسكوشيا الكندى والوطنى العمانى إلى نحو 85.466 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضى وفقًا للبنك المركزى، بينما تصل إجمالى رؤوس أموال البنوك التى تساهم فيها جهات كويتية إلى نحو 12.018 مليار جنيه، تشكل نسبة 14.06% من رؤوس أموال البنوك مجتمعة ، في حين تبلغ مساهمة الجهات الكويتية فى البنوك الأربعة نحو 6.165 مليار جنيه تمثل نسبة 7.2% من إجمالى رؤوس أموال البنوك . وتستحوذ مجموعة الكويت الوطنى على حصة بنسبة 94.9% من بنك الكويت الوطنى مصر، كما تستحوذ الهيئة العامة للاستثمار على حصة نسبتها 49.37% من البنك العربى الأفريقى الدولى، وتستحوذ شركة برارى الكويت على حصة بنسبة 1.17% من البنك المصرى الخليجى، ومؤخرًا استحواذ البنك الأهلى الكويتى على 98.5% من بنك بيريوس اليونانى مصر . جدول يوضح مساهمات الجهات الكويتية فى البنوك مصرية الجهة المساهمة البنك رأس المال النسبة بنك الكويت الوطنى بنك الكويتى الوطنى – مصر مليار جنيه 94.93% البنك الأهلى الكويتى البنك الأهلى الكويتى – مصر 1.438 مليار جنيه 98.5% الهيئة العامة للاستثمار الكويتية البنك العربى الأفريقى الدولى مليار دولار 49.37% شركة برارى الكويت التجارية المصرى الخليجى 255.575 مليون دولار 1.17% 126.6 مليار جنيه إجمالى أصول البنوك ذات المساهمات الكويتية وتبلغ أصول البنوك ذات المساهمات الكويتية نحو 126.637 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2014، مقابل 1.968 تريليون جنيه تشكل إجمالى أصول القطاع المصرفى، بنسبة 6.4% من إجمالى الأصول . الوزن النسبى لأصول البنوك التى تضم مساهمة خليجية من إجمالى أصول البنوك القيمة بالمليار جنيه البنك إجمالى الأصول النسبة من أصول القطاع بنك الكويت الوطنى 27.7 1.4% بيريوس اليونانى "الأهلى الكويتى" 8.621 0.43% العربى الأفريقى الدولى 79 4.01% المصرى الخليجى 11.057 0.56% "بيريوس" يتخارج بعد "تذبذب" استمر 3 سنوات أنهى بنك بيريوس- مصر التخارج من السوق المصرية مؤخراً بعد حالة من التذبذب استمرت نحو 3 سنوات أعلنت خلالها الادارة الام عن التخارج فى عام 2012 ثم تراجعت عن الفكرة وأكدت علي توسعها فى السوق المصرية ليتم تجديد الفكرة مرة أخري خلال العام الجاري وينجح البنك الأهلي الكويتى فى الاستحواذ عليه. نيرة أمين : الصفقة تمثل 1.5 للقيمة الدفترية للبنك في 31 ديسمبر 2014 ومن جانبها أكدت نيره أمين ، الرئيس التنفيذى لبنك بيريوس- مصر ، أن بنك الأهلي الكويتي نجح في الاستحواذ علي 98.5% من وحدة البنك فى مصر في صفقة بلغت إجماليها 150 مليون دولار أمريكي ، تمثل 1.5 للقيمة الدفترية للبنك في 31 ديسمبر 2014. أوضحت أن الاتفاقية جاءت تتويجاً للنمو الملحوظ لبنك بيريوس- مصر خلال الأعوام السابقة حيث يوجد توافق إستراتيجي بين المؤسستين وبالتأكيد الملاءة المالية والخبرة الخاصة بالبنك الأهلي الكويتي سوف تساعد كثيراً في مجال التجزئة المصرفية وتمويل الشركات في مصر والاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المصرية الواعدة. بسنت فهمي: قيمة الصفقة مناسبة فى ظل الحصة السوقية الصغيرة للبنك بالسوق المصرية وتري بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية ومستشار بنك البركة سابقاً، أن قيمة الصفقة البالغة 150 مليون دولار تعتبر مناسبة فى ظل الحصة السوقية الصغيرة التى يمتلكها البنك بالسوق المصرية ، مشيرةً إلى أن دخول البنك الاهلي الكويتى سيساهم فى تطوير البنك بشكل ملحوظ وتوسيع انتشاره بالسوق المصرية. وأوضحت أن الوضع ملتهب بشدة فى المنطقة العربية ومصر من حيث المخاطر ولذلك فان البنوك العربية هى الانسب للاستثمار بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة ، محذرةً من خطورة تخارج البنوك الأجنبية من السوق وعدم تقدم أى بنك اجنبي بعروض لدخول السوق المصرية ، وهو ما قد يؤدي إلى تحفظ الشركات الأجنبية الكبري عن الاستثمار بالسوق المصرية او تخارج بعضها. وأوضحت أن البنك المركزي غير مطالب بمنح رخص جديدة فى ظل عدم تقدم بنوك اوروبية او امريكية بالدخول للسوق المصرية ومرور الدولة خلال السنوات السابقة بمرحلة من عدم الاستقرار السياسي والامني بالاضافة إلى التخبط فى التشريعات من قانون الاستثمار والضرائب مؤخراً. علاء سماحة: دخول بنك كويتى يدعم السوق المصرية ..وتخارج بيريوس كان ضرورى ومن جانبه قال علاء سماحه ، مستشار وزير المالية الأسبق ورئيس بنك الائتمان الزراعي سابقاً ، أن تخارج بنك بيريوس من السوق المصرية كان امراً ضرورياً فى ظل الاوضاع الاقتصادية السيئة التى تعانى منها اليونان مؤخراً بشكل أثر علي نشاط البنك بمصر. وأوضح أن دخول بنك عربي جديد للسوق المصرية سيدعم الاقتصاد المصري فى زيادة نشاط البنوك العربية وشبكة فروعها بشكل كبير بجانب قدرتها علي تطوير البنك وإضافة أفكار جديدة للسوق المصرية. وأضاف أن السوق المصرية من أكبر الاسواق نمواً بالقطاع المصرفي من حيث العائد علي رأس المال بشكل يجعله يجذب كثير من البنوك الخارجية. وأكد علي صعوبة الحكم علي قيمة الصفقة فى ظل قيام شركات متخصصة بالتعاون مع بنوك استثمار بالقيام بعمليات الفحص النافي للجهالة وتقيم الوضع المالي للبنك ، مشدداً فى الوقت نفسه علي أن الفيصل النهائي فى البيع هو العائد المقابل للاستثمار. بنوك كويتية علي أرض مصرية بنك الكويت الوطنى بنك الكويت الوطنى هو أقدم البنوك الكويتية حيث تأسس عام 1952 وأكبر الكيانات الاقتصادية الكويتية المتواجدة فى السوق المصرية عبر استحواذه على البنك الوطنى المصرى عام 2007 ثم تحويل اسم البنك إلى "بنك الكويت الوطنى" فى سبتمبر من العام الماضى . وحقق البنك انتشارًا موسعًا فى الوطن العربى منذ عام 2004 حيث تم افتتاح فروع بالاردن والسعودية والامارات بدبى وابوظبى وعن طريق الاستحواذ بقطر والعراق ومصر وتركيا . يبلغ رأس مال البنك نحو مليار جنيه، وحقق صافى ربح خلال عام 2014 نحو 375.5 مليون جنيه بزيادة نسبتها 9.1% عن عام 2013، وارتفعت أصوله لتصل إلى 27.7 مليار جنيه بنهاية العام نفسه . كما ارتفعت ودائع العملاء الإجمالية خلال العام بواقع 27.5% لتبلغ 22.3 مليار جنيه مصري، فيما زاد صافى القروض والتسهيلات بواقع 50.7% لتبلغ 10.1 مليار جنيه مصري. البنك العربى الأفريقى الدولى تأسس البنك العربى الافريقى الدولى عام 1964 بموجب قانون خاص كأول بنك متعدد الجنسيات في مصر، بمساهمة كلاً من البنك المركزى المصرى والهيئة العامة للاستثمار بالكويت بنسبة 49.37%. ومنذ تأسيسه، يعد البنك العربى الافريقى الدولى أحد أهم البنوك التجارية والاستثمارية في المنطقة. يصل رأسماله لنحو مليار دولار، وحقق البنك صافى ربح بنهاية لعام الماضى بقيمة 1.2 مليار جنيه تقريبًا، وارتفعت إجمالى أصوله لتسجل نحو 79 مليار جنيه بنهاية 2014 مقابل 64 مليار جنيه بنهاية 2013 . وبلغت محفظة ودائع البنك نحو 64.2 مليار جنيه بنهاية 2014، كما ارتفعت إجمالى محفظة القروض والتسهيلات لعملاء البنك إلى نحو 32.1 مليار جنيه . البنك المصرى الخليجى تساهم برارى الكويت التجارية الكويتية فى البنك المصرى الخليجى بنسبة 1.17%، ومؤخرًا قام البنك بزيادة رأسمال المدفوع إلى نحو 255.5 مليون دولار، وتصل إجمالى أصوله إلى 11.057 مليار جنيه بنهاية عام 2014 . وارتفعت محفظة قروض وتسهيلات البنك للعملاء إلى 4.228 مليار جنيه بنهاية 2014، كما ارتفعت محفظة الودائع إلى نحو 9.042 مليار جنيه، وحقق البنك أرباحًا بنهاية العام بقيمة 206.5 مليون جنيه . البنك الأهلى الكويتى نتيجة الأزمة المالية فى اليونان، أعلن بنك بيريوس تخارجه من السوق المصرية ليقتنص البنك الأهلى الكويتى الفرصة ويتوصل لاتفاق للاستحواذ على البنك مقابل 150 مليون دولار، مدعمًا التواجد الكويتى فى السوق المصرية . يصل رأسمال بنك بيريوس اليونانى مصر لنحو 1.438 مليار جنيه، وارتفعت إجمالى أصوله لتسجل 8.621 مليار جنيه بنهاية 2014، ونجح البنك فى التغلب على الخسائر التى كان يحققها ليسجل أول أرباح خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجارى بقيمة 68.3 مليون جنيه مقابل 24.4 مليون جنيه خسائر بنهاية 2014 . وبلغت إجمالى محفظة قروض وتسهيلات العملاء نحو 4.534 مليار جنيه بنهاية 2014، بينما سجلت محفظة ودائع العملاء نحو 7.420 مليار جنيه .
