فتح باب الاكتتاب لطرح 24% من "التوفيق للتأجير" بالبورصة فى 19 ديسمبر

أعلنت شركة التوفيق للتأجير التمويلي، بدء إجراءات طرح الشركة للاكتتاب العام في البورصة المصرية، وذلك لطرح حتى 19.2 مليون سهم بما يعادل نحو 24% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة.
وذكرت الشركة، أن شركة فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب تقوم بدور مدير الطرح، فيما تقوم شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بدور سمسار البائع.
وقالت في بيان، إنه سيتم فتح باب الاكتتاب يوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر 2017، على أن يكون آخر موعد لتلقي طلبات الشراء يوم الأحد الموافق 24 ديسمبر 2017 وذلك بسعر للسهم حده الأقصى 6.93 جنيه.
وأضافت أنه سيتم تقسيم الطرح على شريحتين الأولى وهي الطرح العام للجمهور ل 4.8 مليون سهم بما يعادل 25% من إجمالي الطرح بحد أقصى 6% من أسهم الشركة، والثانية للطرح الخاص لعدد 14.4 مليون سهم بما يعادل 75% من إجمالي الطرح بحد أقصى 18% من أسهم الشركة للمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية.
وأوضحت أنه بحسب نشرة الطرح التي اعتمدتها الهيئة العامة للرقابة المالية، سيكون الحد الأدنى لطلبات الشراء في الطرح العام 25 سهماً وبحد أقصى 100 ألف سهم، وسيكون على راغبي الشراء إيداع نسبة 25% من قيمة الأسهم المطلوب شراؤها، بالإضافة إلى صندوق ضمان استقرار سعر السهم، والذي سيضمن سعر السهم لمدة شهر من تاريخ التداول بالبورصة لمالكي أسهم الطرح العام.
من ناحيته أشار الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلي أن الغرض من الطرح هو توسيع قاعدة المساهمين بالشركة وتوفير آلية منظمة وعادلة للتخارج ودخول مساهمين جدد والمتمثلة في بورصة الأوراق المالية، إضافة لتنويع مصادر التمويل بغرض خفض التكلفة والمخاطر.
وأضاف طارق فهمي، أن الشركة توزع 100% من أرباحها السنوية على مدار الثلاث سنوات الماضية، حيث بلغ معدل النمو التراكمي لصافي أرباح الشركة نحو 33% خلال نفس الفترة.
وأعلن تحقيق الشركة نمواً بأرباحها بنسبة 55% بنهاية الربع الثالث لعام 2017 مقارنة بالربع الثالث 2016، متوقعاً تحقيق أرباح في 2017 تصل إلى 58 مليون جنيه بمعدل عائد على متوسط حقوق الملكية 26%، وأن حجم المحفظة التراكمي للشركة تخطى 6 مليارات جنيه.
ويبلغ رأس المال المصدر والمدفوع للشركة 200 مليون جنيه موزع على عدد 80 مليون سهم قيمة كل سهم 2.5 جنيه، ويتكون هيكل الملكية بواقع 89.9995% لصالح شركة الملتقى العربي للاستثمارات و10% بنك البركة و0.0005% لشركة بيت التوفيق للتنمية القابضة – البحرين.
وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة، خلال الربع الثاني من 2017، ارتفاع أرباحها بنسبة 57% على أساس سنوي؛ بقيمة 13.8 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 8.8 مليون جنيه بالفترة المماثلة من 2016.
وبلغت أرباح الشركة في الربع الأول نحو 15.65 مليون جنيه، مقابل ربح قدره 18.08 مليون جنيه للربع الأول من العام الماضي.