«سي آي كابيتال» تعلن إتمام صفقة إصدار سندات توريق ب 1.73مليار جنيه لصالح «التوفيق»

أعلنت شركة «سي أي كابيتال» العاملة في الخدمات المالية المتنوعة، إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 1.73 مليارجنيه لصالح شركة التوفيق للتوريق (شركة مساهمة مصرية)، حيث كانت للتأجير التمويلي محيل ومنشئ المحفظة.
ويأتي الإصدار الرابع لشركة التوفيق للتأجير التمويلي على ثلاثة شرائح، الأولى بقيمة 283 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 شهرًا، والثانية بقيمة 857 مليون جنيه بفترة استحقاق 37 شهرًا، والثالثة بقيمة 597 مليون جنيه بفترة استحقاق 52 شهرًا، وحصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة الأولى على AA+ والثانية على تصنيف AA وA للثالثة.
وأكد طارق فهمي، الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلي، أن أهمية الإصدارات لشركات الخدمات المالية غير المصرفية تتمثل في محاور عدة، منها وأهمها الحفاظ على معدل كفاية رأس المال في الحدود الأمنه والمقررة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة إلى توظيف عائد عملية التوريق في تعزيز مركز الشركة المالي وتعظيم معدلات الربحية والعائد على حقوق الملكية ودعم خطط النمو المستقبلية.
وأضاف «فهمي»، أن شركة التوفيق للتأجير التمويلي حصلت على جائزة أفضل إصدار توريق في الشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2021 من مجلة الشرق الأوسط وإفريقيا للتمويل، ما يؤكد ثقة مستثمري سوق الدين المصري في جودة محفظة الشركة وقدرتها على إصدار أوعية استثمارية جاذبة وحائزة على الإشادة الدولية.
من جانبه، عبّر عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار، عن سعادته باستمرار التعاون مع شركة التوفيق للتأجير التمويلي، أحد أعرق الشركات بالسوق المصرية، لافتًا إلى أن شركة سي آي كابيتال تساهم في خلق فرص جاذبة لمستثمري سوق الدين، عبر التعاون مع الكيانات الكبرى مثل «التوفيق»، والذي بدوره سينعكس بشكل إيجابي على أداء السوق من خلال زيادة عدد المنتجات الاستثمارية وجذب مستثمرين أكثر لأدوات الدين، منوهًا بأن الشركة نجحت في إتمام 10 صفقات تتنوع بين إصدارات الدين وصفقات رأس المال والدمج والاستحواذ بقيمة إجمالية تتخطى 32 مليار جنيه منذ بداية العام.
وأبدى محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، سعادته بإتمام الإصدار بنجاح والذي يعكس ثقة شركة التوفيق للتأجير التمويلي في فريق عمل سي آي كابيتال للقيام بدور المستشار المالي الأوحد للإصدار، لافتًا إلى أن هذا الإصدار يعد الثالث لشركة سى آى كابيتال لصالح محافظ عملاء قطاع التأجير التمويلي في مصر خلال العام الحالي فقط.
يذكر أن شركة «سي آي كابيتال» قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومروج الاكتتاب ومدير الإصدار، وقام البنك الأهلي وبنك القاهرة وبنك قناة السويس وشركة البركة للاستثمارات المالية بدور ضامني تغطية الاكتتاب، بينما قام مكتب بيكر تيلي بدور المراجع المالي، وقام مكتب على الدين وشاحي بدور المستشار القانوني للإصدار.