إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح الخاص «للشركة العملية للطاقة» وإدراجها في بورصة الكويت، مما يعزز ثقة المستثمرين في الكويت

span style="font-family:"Times New Roman",serif"أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، span style="font-family:"Times New Roman",serif"أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية كمنسق عالمي مشترك ومدير الطرح المشترك لصفقة span style="font-family:"Times New Roman",serif"الطرح الخاص span style="font-family:"Times New Roman",serif"بشركة «الشركة العملية للطاقة» (ش.م.ك.م) وإدراج الشركة في span style="font-family:"Times New Roman",serif"السوق "الأول" بspan style="font-family:"Times New Roman",serif"بورصة الكويتspan style="font-family:"Times New Roman",serif".
span style="font-family:"Times New Roman",serif"عرضت span style="font-family:"Times New Roman",serif"«الشركة العملية للطاقة» span style="font-family:"Times New Roman",serif"نسبة span style="font-family:"Times New Roman",serif"45.9% span style="font-family:"Times New Roman",serif"من رأسمالها المصدر من خلال بيع span style="font-family:"Times New Roman",serif"260 span style="font-family:"Times New Roman",serif"مليون سهم، والتي شملت إصدارًا أوليًا ل span style="font-family:"Times New Roman",serif"94.5span style="font-family:"Times New Roman",serif"مليون سهم جديد وبيعًا ثانويًا ل span style="font-family:"Times New Roman",serif"165.5span style="font-family:"Times New Roman",serif"مليون سهم قائم، بسعر span style="font-family:"Times New Roman",serif"212 span style="font-family:"Times New Roman",serif"فلسًا كويتيًا للسهم الواحدspan style="font-family:"Times New Roman",serif".
span style="font-family:"Times New Roman",serif"جمعت الصفقة span style="font-family:"Times New Roman",serif"55span style="font-family:"Times New Roman",serif"مليون دينار كويتي (179 مليون دولار أمريكي)، مما يعني ضمنيًا أن القيمة السوقية بعد الطرح بلغت span style="font-family:"Times New Roman",serif"120 span style="font-family:"Times New Roman",serif"مليون دينار كويتي (391 مليون دولار أمريكي)span style="font-family:"Times New Roman",serif". span style="font-family:"Times New Roman",serif"شهد الطرح مشاركة قوية من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، وتمت تغطية دفتر الأوامر الإجمالي بأكثر من span style="font-family:"Times New Roman",serif"5span style="font-family:"Times New Roman",serif" مراتspan style="font-family:"Times New Roman",serif"، مما جذب طلبات بقيمة حوالي span style="font-family:"Times New Roman",serif"276 span style="font-family:"Times New Roman",serif"مليون دينار كويتي (898 مليون دولار أمريكي)span style="font-family:"Times New Roman",serif".
span style="font-family:"Times New Roman",serif"كان الهدف من الطرح هو تنويع قاعدة مساهمي span style="font-family:"Times New Roman",serif"«الشركة العملية للطاقة»span style="font-family:"Times New Roman",serif"، وتعزيز الحوكمة، وزيادة الوضوح والظهور أمام المجتمع الاستثماري، مع دعم تحسينات الميزانية العمومية ومبادرات النمو في الكويت والمنطقة الأوسعspan style="font-family:"Times New Roman",serif".
span style="font-family:"Times New Roman",serif"بدأ تداول أسهم العمل للطاقة في السوق الأول لبورصة الكويت تحت رمزspan style="font-family:"Times New Roman",serif""ALF TAQA"span style="font-family:"Times New Roman",serif".
span style="font-family:"Times New Roman",serif"وقد تأسست «الشركة العملية للطاقة» عام 2015، وهي الشركة الكويتية الرائدة في مجال مقاولات حفر آبار النفط، وتتخذ من الكويت مقراً رئيسياً لها، حيث تركز على خدمات الحفر والآبار التي تدعم برامج الإنتاج والصيانة في قطاع الاستكشاف والإنتاج. وقد نجحت الشركة، بفضل سجلها التشغيلي الحافل وأسطولها المكون span style="font-family:"Times New Roman",serif"من 20 منصة حفر عاملة في الكويت، في تقديم خدمات ميدانية آمنة وموثوقة في الحقول النفطية الاستراتيجية، وهو ما ساهم في تعزيز قدرة المشغلين على مواصلة الإنتاج، وتحسين وقت التشغيل، وتسليم المشروعات في مواعيدها المحددة. span style="font-family:"Times New Roman",serif"وتعمل الشركة من خلال قطاعين أعمال span style="font-family:"Times New Roman",serif"متكاملين، وهما قطاع خدمات الحفر، مدعومًا بأسطول حديث من الحفارات عالية الاستخدام؛ وقطاع خدمات حقول النفط، التي توفر دعماً شاملاً لدورة حياة الآبار من خلال مزيج من القدرات الذاتية ومجموعة من أبرز الشركاء الاستراتيجيين الفنيين.
span style="font-family:"Times New Roman",serif"وفي هذا السياق، span style="font-family:"Times New Roman",serif"أعرب كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في شركة span style="font-family:"Times New Roman",serif"إي اف چي هيرميسspan style="font-family:"Times New Roman",serif"،span style="font-family:"Times New Roman",serif" عن سعادته بالمساهمة في دعم مسيرة «الشركة العملية للطاقة» وتعزيز جهودها للتوسع في قاعدة عملائها وتسريع خطط النمو التي تتبناها، وذلك من خلال صفقة الطرح الخاص، بشقيه الأولي والثانوي. وأضاف مليكة أن هذه الصفقة تعكس تنامي ثقة المستثمرين الرئيسيين في بورصة الكويت، كما تؤكد على التزام الجهات التشريعية بأفضل معايير الحوكمة والتوظيف الرشيد لرأس المال وهو ما يساهم في فتح آفاق جديدة لتعظيم القيمة على المدى الطويل. وأكد مليكة على التزام span style="font-family:"Times New Roman",serif"إي اف چي هيرميس بتعزيز الشفافية والتنظيم الجيد طوال مراحل تنفيذ هذه الصفقة، لتسهيل حصول المستثمرين على الفرص الواضحة، فضلًا عن المساهمة في تعزيز القطاعات الاستراتيجية في السوق الكويتي، ومن بينها قطاع خدمات الطاقة.
span style="font-family:"Times New Roman",serif"ومن جانبه span style="font-family:"Times New Roman",serif"قال span style="font-family:"Times New Roman",serif"كريم جلال، span style="font-family:"Times New Roman",serif"مدير تنفيذي، span style="font-family:"Times New Roman",serif"بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لشركة span style="font-family:"Times New Roman",serif"إي اف چي هيرميسspan style="font-family:"Times New Roman",serif"،span style="font-family:"Times New Roman",serif" تسعى الكويت بشكل متزايد إلى تأكيد مكانتها كوجهة موثوقة وجذابة للإدراج في الأسواق المالية، وذلك بفضل تحسن السيولة، والمشاركة القوية من المؤسسات، وإطار متطور لأسواق رأس المال. توفر «الشركة العملية للطاقة» فرصة استثمارية في مجال الطاقة للمستثمرين لدخول span style="font-family:"Times New Roman",serif"هذا القطاعspan style="font-family:"Times New Roman",serif" المتنامي في الكويت. وتفخر إي اف چي هيرميس بدعم هذه الصفقة، وتلتزم بتقديم حلول منظمة وشفافة لأسواق رأس المال، تربط بين الشركات المحلية الرائدة ذات الجودة العالية وبين المستثمرين الإقليميين والدوليينspan style="font-family:"Times New Roman",serif".
span style="font-family:"Times New Roman",serif"ومن الجدير بالذكر أن span style="font-family:"Times New Roman",serif"إي اف چي هيرميس نجحت خلال عام 2025 في تقديم خدماتها الاستشارية لمجموعة من الصفقات، ومن بينها span style="font-family:"Times New Roman",serif"16span style="font-family:"Times New Roman",serif"صفقة أسواق رأس المال و14 صفقة ترتيب وإصدار الدين و8 صفقات دمج واستحواذ، في مختلف أسواق المنطقة، وعلى رأسها، السعودية، والإمارات، وعمان، ومصر. وتعكس هذه الصفقات المكانة الرائدة التي تنفرد بها الشركة في الأسواق الإقليمية، وقدرتها على تسهيل حصول المستثمرين سواءً في الأسواق الإقليمية أو العالمية على فرص الاستثمار الاستراتيجية الجذابة.