"البنك التجاري" يعرب عن أسفه لانسحاب الأهلي كابيتال من صفقة الاستحواذ

أعرب البنك التجارى الدولى، عن أسفه لإنسحاب شركة الأهلى كابيتال، من صفقة الاستحواذ على 100% من شركة "سى آى كابيتال القابضة" التابعة للبنك، و بيان شركة الأهلى بخصوص عدم رغبتها فى الاستمرار فى عرض الاستحواذ.
وأكد "البنك التجارى الدولى" في بيان صحفي أنه تلقى عرض مالى غير ملزم من شركة "أوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا القابضة"، في 17 ديسمبر 2015، وأن شركة "الأهلى كابيتال القابضة" أعربت عن رغبتها في الاستحواذ على 100% من أسهم شركة "سى آى كابيتال القابضة"، ، في 4 فبراير 2016، ولكن دون تقديمها لعرض مالى غير ملزم للشراء.
وأضاف التجاري الدولي، أنه بناء على ذلك، بادرت إدارة المصرف بمخاطبة شركة الأهلى كابيتال القابضة، لموافاتهم بعرضهم المالى غير الملزم، إعمالاً بمبدأ المساواة والشفافية بين الأطراف المتنافسة على الصفقة، وقامت شركة "الأهلى كابيتال القابضة" بموافاة إدارة المصرف بعرضها المالى غير الملزم للشراء، في 7 فبراير 2016، بعد مرور 53 يومًا من إفصاح المصرف عن تلقى عرض الشركة المنافسة، إلا أن هذا العرض لم يتوافق مع الجدول الزمنى الذى تم مناقشته مسبقًا مع شركة الأهلى كابيتال، حيث طلبت مدة 45 يومًا لإجراء الفحص النافى للجهالة.
وأشار "البنك التجاري"، إلي أنه على الرغم من قيام المستثمر الأخر، بإبداء استعداده لتقديم العرض النهائى خلال الأسبوع القادم، وحرصاً من مصرفنا على تواجد شركة "الأهلى كابيتال" كمنافس على الصفقة، فقد قمنا بإعطاء شركة الأهلى كابيتال أسبوعاً إضافياً مع تعهدنا الكامل بتقديم كافة سبل المساعدة وتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة التى تمكنه من القيام بعملية الفحص النافى للجهالة وتقديم العرض النهائى فى المدة المحددة، ولكن شركة الأهلى كابيتال ابلغت إدارة مصرفنا بأن أقل مدة تناسبها لإتمام عملية الفحص النافى للجهالة هى 30 يوماً."
وأكد "البنك التجاري"، أنه بناء عليه وحرصًا على مصلحة شركة "سى آى كابيتال القابضة" والعاملين بها ومصلحة مساهمى "البنك التجارى الدولي"، فقد طلب مصرفنا من شركة الأهلى كابيتال الالتزام بالمدة المقررة لإنهاء الفحص النافى للجهالة، وقيامهم بتقديم عرض جديد بما يتوافق مع ذلك، ولكن قامت شركة "الأهلى كابيتال" بإخطارنا أمس الأثنين بقرارها بعدم الاستمرار فى إجراءات عرض الاستحواذ على شركة "سى اى كابيتال القابضة"، مشيرًا إلي حرص البنك على تواجد أكثر من منافس على الصفقة المذكورة والتى حال دونها عامل الوقت وفقاً للأعراف التى تحكم مثل هذه الصفقات.
يذكر أن شركة "الأهلي كابيتال القابضة" (ACH)، الذراع الاستثماري للبنك الأهلي المصري، أعلنت أمس انسحابها من عرض الاستحواذ على 100% من شركة سي آي كابيتال القابضة، والتي تمثل بنك الاستثمار التابع للبنك التجاري الدولي CIB .
وأكد البنك الأهلى، في بيان صحفي، أن شركة الأهلي كابيتال التابعة للبنك، تقدمت يوم 7 فبراير 2016، بعرض مالي غير ملزم للاستحواذ على 100% من شركة سي آي كابيتال القابضة، والتي تمثل بنك الاستثمار التابع للبنك التجاري الدولي CIB ، تمهيدا للبدء في إجراءات الفحص النافي للجهالة والذى وفقًا لنتائجه كان سيتم التقدم بعرض الشراء النهائي.
وأوضح البنك، أن شركة الأهلي كابيتال، طلبت مدة 45 يوم لإجراء الفحص النافي للجهالة الذى يشمل النواحي المالية و القانونية والالتزامات التعاقدية والضريبية ونظم التشغيل وغيرها من المعايير المطلوبة للوصول الى تقييم عادل، إلا أن البنك التجاري الدولي أصر على قصر المدة على 14 يوم فقط.
وأشار البنك إلي قيام شركة "الأهلي كابيتال" بإبداء استعدادها لضغط المدة ل 30 يوم، وهى أقل مدة مهنية ممكنة لإجراء مثل هذا الفحص، إلا أن شركة سي آي كابيتال القابضة، لم يلقى تقبل بهذا العرض، وهو الأمر الذى يحد من قدرة شركة الأهلي كابيتال على إجراء الفحص النافي للجهالة بالمهنية المطلوبة والمتعارف عليها في عمليات الاستحواذ خاصة في ضوء طبيعة نشاط الشركة و قيمة العرض التنافسي المقدم من شركة الأهلي كابيتال.
وأضاف البنك الأهلي، أنه بناء على ما سبق قررت شركة الأهلي كابيتال، عدم الاستمرار في إجراءات عرض الاستحواذ.