يشهد مطلع العام 2013 تنفيذ عملية الاستحواذ النهائية لبنك قطر الوطني على البنك الأهلي سوستيه جنرال-مصر والتي قدرت ب 2.5 مليار دولار، وذلك بعد اتمام الموافقات والتراخيص الاعتيادية من الجهات المالية والرقابية الرسمية في مصر وقطر. وتوصلت مجموعة QNB أكبر مؤسسة مالية بدولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى اتفاق نهائي للاستحواذ على كامل حصة بنك سوسيتيه جنرال البالغة 77,17 % في البنك الأهلي سوسيتيه جنرال – مصر (NSGB).
وأعلنت المجموعة، عزمها التقدم بعرض شراء إلزامي للحصة المتبقية من رأس مال البنك الأهلي سوسيتيه جنرال – مصر، وبنفس سعر السهم المتفق عليه مع بنك سوسيتيه جنرال، وذلك فور تلقي الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية في كافة الدول المعنية.
تأتي صفقة الاستحواذ ضمن إستراتيجية مجموعة QNB لتوسيع تواجدها في الأسواق الناشئة التي تحقق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، خاصة مع وجود شرائح واسعة من المجتمع بحاجة الى المزيد من الخدمات المصرفية المبتكرة.
وتعتبر عملية الاستحواذ هذه أكبر صفقة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط منذ الأزمة المالية العالمية وأحد أكبر الاستثمارات الخارجية في مصر خلال العامين الماضيين.
يعتبر البنك الأهلي سوسيتيه جنرال – مصر ثاني أكبر مصرف خاص (لا تمتلكه الدولة) يعمل في السوق المصري من خلال شبكة فروع تصل إلى 160 فرعاً تتوزع على كافة محافظات جمهورية مصر العربية، ويعمل به أكثر من 4,150 موظفاً، بإجمالي أصول وصلت في نهاية شهر سبتمبر 2012 إلى 63,3 مليار جنيه مصري بما يعادل 10,4 مليار دولار أمريكي.
تصل قيمة عرض شراء 100% من أسهم البنك الأهلي سوسيتيه جنرال – مصر إلى 2,558 مليون دولار أمريكي، كما أن السعر الذي سيتم عرضه على جميع حاملي الأسهم سيتم تحويله الى المعادل بالجنيه المصري حسب سعر الصرف السائد بتاريخ تسجيل عرض الشراء الإلزامي لدى الهيئة العامة للرقابة المالية في جمهورية مصر العربية.
تعتزم مجموعة QNB تمويل عملية الاستحواذ من خلال السيولة المتوفرة لديها وستستمر بالتمتع بقاعدة متينة لحقوق المساهمين بعد عملية الاستحواذ، حيث سيبقى معدل كفاية رأس المال الأساسي (Tier 1) عند ما يقارب 15%.
ومن المتوقع أن تؤدي عملية الاستحواذ إلى حصول المجموعة على عوائد سريعة بدءاً من العام 2013 وستؤدي إلى زيادة تنويع محفظة المجموعة الإستثمارية. ويمثل البنك الأهلي سوسيتيه جنرال – مصر %8 و 10% من محفظة القروض وودائع العملاء المجمعة لمجموعة QNB على التوالي، كما يمثل %10 من صافي الدخل المجمع.
حسب أسعار الصرف السائدة، يبلغ سعر الاستحواذ 1,8 مكرر القيمة الدفترية للسهم عند الانتهاء من عملية الاستحواذ.
وقال على شريف العمادي، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB، في تعليقه على الصفقة، بأنها تأتي في إطار إستراتيجية مجموعة QNB للتوسع الخارجي والتي أصبحت جزءاً أساسياً في نمو أعمالنا والتزامنا بتنويع مصادر الدخل.
ويمثل القطاع المالي المصري فرصة مهمة للنمو، حيث يتميز بتوقعات نمو قوية، كما يتميز بفئات عمرية شابة ونشطة تحتاج إلى خدمات مصرفية مبتكرة، فضلاً عن الروابط القوية بين مصر ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ونتطلع إلى انضمام البنك الأهلي سوسيتيه جنرال – مصر إلى الشبكة الدولية لمجموعة QNB لما سيحققه هذا الانضمام من إضافة جديدة للمجموعة ولخدماتها تجاه عملائها ضمن أهدافها لكي تصبح العلامة المصرفية المميزة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا”.
ويتوقف تقديم عرض الشراء الإلزامي وتنفيذ عملية الاستحواذ والإجراءات الأخرى على حصول مجموعة QNB على الموافقات والتراخيص الاعتيادية من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات الرقابية المعنية في دولة قطر.
من المتوقع التقدم بعرض الشراء الإلزامي في مطلع عام 2013 على أن يتم الانتهاء من عملية الاستحواذ خلال النصف الأول من عام 2013، ويكون بنك قطرQNB كابيتال و جي.بي. مورجان مستشارون ماليون.
