الرياض - أعلنت شركة HSBC العربية السعودية المحدودة بأنها قامت بترتيب أول برنامج صكوك في المملكة وقد صُمم هذا البرنامج لشركة المراعي بقيمة تصل لرأس مال الشركة المدفوع، وقد ساعدت HSBC شركة المراعي في أول إصدار ضمن هذا البرنامج الجديد وبمقدار مليار ريال، ومن المتوقع إجراء إصدارات آخرى في المستقبل. ويتيح برنامج الصكوك حصول الشركة على السيولة النقدية بشكل فعال من خلال إصدارات سريعة للصكوك وهي طريقة مثالية لدخول السوق بشكل مرن ومتكرر. وقد انفردت HSBC العربية السعودية المحدودة بتصميم وإدارة البرنامج والإصدار والسجل إلى جانب دورها كمنسق شرعي وحيد، ووكيل لحملة الصكوك ومدير الدفعات. وقال فهد السيف رئيس الاستثمار المالي المصرفي في HSBC العربية السعودية المحدودة "نحن فخورون بأن نكون قد ساعدنا شركة المراعي في تأسيس هذه القاعدة التمويلية، وفي نجاح أول إصدار لها إن هذا البرنامج المبتكر يضع شركة المراعي في نفس المستوى مع الشركات العالمية المماثلة ويدعم المتطلبات التمويلية الدورية، مما يزيد من مقدرتها المصرفية ويؤمن لها تمويل مرتفع طويل الأجل. وأضاف: إن مشورة HSBC التي تضمنت هيكلة واستراتيجية توزيع مثالية ساهمت في تحقيق طلب عال على الإصدار الأول واستقطب شرائح متعددة من المستثمرين، محققة بذلك معدل تنافسي مرتفع للإصدارات المستقبلية، حيث تم تغطية الإصدار بنسبة 470% مما يعكس ثقة المستثمرين في الشركة ومدير الإصدار.