أعلنت مستشفى كليوباترا عن بدء اتخاذ اجراءات الطرح العام والخاص بالسوق الثانوي لعدد 40 مليون سهم بحد أقصى من أسهم رأسمال الشركة، المملوكة حاليًا للمساهم الرئيسي، وبما يعادل 25% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة المقيدة لدى البورصة المصرية تحت رمزCLHO.CA، وذلك فى إطار خطتها لجذب استثمارات رأسمالية جديدة . وأوضحت الشركة أنه سيتم تنفيذ الطرح المرتقب من خلال شريحتين إحداهما طرح خاص للمؤسسات المالية والمستثمرين الأفراد من ذوي الملاءة المالية والجهات ذات الخبرة في مجال الأوراق المالية،والأخرى طرح عام للجمهور بالسوق المصرية "الطرح المشترك"، وسيتم بيع الأسهم من جانب المساهم الرئيسي بنفس السعر لشريحتي الطرح الخاص والعام. وسوف تقوم الشركة بإصدار أسهم زيادة رأسمال تالية لتنفيذ الطرح المشترك وبدء التداول بالبورصة المصرية، وذلك بحد أقصى 40مليون سهموعلى أن يتساوى عدد الأسهم المصدرة لزيادة رأس المال مع تلك التي تشملها عملية الطرح المشترك بعد استبعادأية أسهم قد يتم إعادة شرائها من جانب المساهم البائع ضمن عملية دعم واستقرار سعر السهم. ومن المقرر أن يقتصر حق الاكتتاب في أسهم الزيادة المذكورة على المساهم البائع من خلال الطرح، وسيكون الاكتتاب في تلك الزيادة بالسعر النهائي للطرح الذي سيتم الإعلان عنه وفقا لنشرة الطرح المعتمدة من البورصة المصرية. وكشفت مستشفى كليوباترا إنها تستهدف توظيف حصيلة زيادة رأس المال اللاحقة للطرح المشترك في دعم وتمويل التوسعات المخططة ضمن استراتيجية النمو التي تتبناها، حيث حصلت الشركة على الموافقات الرقابية اللازمة للقيد بالبورصة المصرية في شهرأبريل2016، وتتخذ حاليًا الاجراءات القانونية اللازمة لاعتماد نشرة الطرح من البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وفقا للإجراءات القانونية المنظمة. ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد عز الدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مستشفى كليوباترا، أن المجموعة ترجع جذورها لعام 1976 وتتكون من أربعة مستشفيات في القاهرة الكبرى، وهي أكبر مجموعة مستشفيات قطاع الخاص في السوق المصري من حيث عدد الأسرَّة وكذلك عدد المستشفيات التابعة. ولفت أن المستشفيات الأربعة تسعى لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة في السوق المحلي عبر توفير منظومة متكاملة لخدمات الرعاية الصحية التي تضاهي أعلى المستويات العالمية، وذلك في إطار مساهمتها الفعالة في تخفيف معاناة المرضى. وكشف عز الدين أن الشركة تنوي توظيف حصيلة زيادة رأس المال اللاحقة لعملية الطرح المشترك في دعم خطط النمو وتمويل النفقات الرأسمالية الخاصة بالتوسعات المخططة في مستشفى الشروق ومستشفى كليوباترا، وكذلك شراء قطعة أرض بالقاهرة الجديدة لإنشاء مستشفى جديد. وتمتلك المجموعة إلى جانب مستشفى كليوباترا مستشفيات القاهرة التخصصي والنيل بدراوي والشروق في القاهرة الكبرى، كما تخطط لإنشاء عيادات مستقلة في المجتمعات العمرانية الجديدة سعيًا لتنمية تواجدها المباشر على المستوى المحلي، مع دراسة فرص التوسع خارج نطاق القاهرة الكبرى خلال المرحلة المقبلة. وتجدر الإشارة إلى أن النتائج التشغيلية غير المدققة للمجموعة خلال عام 2015(أساس افتراضي) تتضمن تحقيق إيرادات بقيمة 741 مليون جنيه، فيما بلغ مجمل الربح إلى 234 مليون جنيه، وبلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 183 مليون جنيه، ووصل صافي الربح إلى 52 مليون جنيه . وأضاف عز الدين أن قطاع الرعاية الصحية في مصر يحظى بمزيج فريد من خصائص الأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء، ويتجلى ذلك في سرعة الزيادة السكانية المدعومة بالتركيبة الديموغرافية الفريدة، حيث الغلبة للشباب من ذوي الوعي الصحي المتزايد، فضلاً عن تنامي شريحة المسنين وأصحاب الحالات المزمنة، وبالتالي تتزايد الحاجة لتوفير خدمات الرعاية الصحية فائقة الجودة لجميع فئات المجتمع. وتابع أن هذه المعطيات تأتي بالتوازي مع تقديرات نمو السوق المصري بمعدل سنوي مركب قدره 17.6% بين عامي 2015 و2019، وهو ما يدعم رؤية المجموعة فى مقومات النمو الجذابة للشركة والمدعومة بالمكانة الرائدة والسمعة الطيبة التي تنفرد بها مستشفياتها التابعة وكذلك خبرة الفريق الإداري وسلامة استراتيجية النمو التي نتبناها. وتقوم المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب بدور المنسق الدولي ومسئول التغطية الأوحد في عملية الطرح المشترك، بينما يقوم مكتب فريشفيلدزبروكهاوسدرينجر بدور المستشار القانوني الدولي ومكتب ذو الفقار للمحاماة بدور المستشار القانوني المحلي. كما يقوم مكتب شيرمانآندستيرلينج(لندن) بدور المستشار المالي للمنسق الدولي ومسئول التغطية، ويقوم مكتب معتوق بسيوني بدور المستشار القانوني المحليللمنسق الدولي ومسئول التغطية. وقررت لجنة القيد بالبورصة المصرية إدراج أسهم أسهم مستشفى كليوباترا على قاعدة بيانات البورصة اعتبارا من بداية جلسة تداول 14إبريل 2016 . وقد أقرت لجنة القيد بجلستها المنعقدة بتاريخ 13 إبريل الموافقة على قيد أسهم شركة مستشفى كليوباترا برأس مال مصدر 80 مليون جنيه موزع على 160 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 50 قرش للسهم الواحد بجدول قيد الاوراق المالية المصرية (أسهم) ممثل في اصدار واحد. وذلك طبقا لقواعد القيد وشطب الاوراق المالية الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) في 22 يناير 2014 والاجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما وعلى الأخص المادة (1) مكرر منها
