حددت شركة الصناعات الغذائية العربية «دومتي» السعر النهائي لشريحة الطرح الخاص للمؤسسات المالية لعدد 110.252 مليون سهم من أسهم رأسمال الشركة، بسعر 9.2 جنيه للسهم (السعر النهائي للطرح) وهو ما يمثل سقف السعر الاسترشادي الذي تم الإعلان عنه بتاريخ 3 مارس الجاري. وأضافت أن تغطية الاكتتاب في شريحة الطرح الخاص للمؤسسات الاستثمارية وذوي الملاءة المالية بمعدل 5.5 مرة، حيث بلغت طلبات الاكتتاب 5.6 مليار جنيه (حوالي 632 مليون دولار). ويصل بذلك رأسال مال السوقي لشركة«دومتي» إلى 2.3مليار جنيه (حوالي260 مليون دولار) بمقتض السعر النهائي لعملية الطرح بالبورصة المصرية، وذلك قبل إصدار أسهم زيادة رأس المال التالية لإتمام الطرح وبدء التداول على أسهم الشركة. ومن المقرر تنفيذ عملية الطرح من خلال شريحتين إحداهما طرح خاص للمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية والأخرى طرح عام للجمهور. وستصدر الشركة أسهم زيادة رأسمال تالية لتنفيذ الطرح وبدء التداول بالبورصة المصرية، على أن يقتصر الاكتتاب فيها على قدامى المساهمين البائعين أو إحدى الشركات المرتبطة بهم على أن تكون الزيادة بإصدار أسهم لا تزيد في كافة الأحوال عن الأسهم المباعة من خلال الطرح العام والخاص، ويكون الاكتتاب في تلك الزيادة بنفس السعر النهائي للطرح. و تتوقع الشركة تدبير استثمارات رأسمالية تصل إلى 300 مليون جنيه من خلال عملية زيادة رأس المال المذكورة.وسيكون سعر الطرح متساويًا بالنسبة لشريحتي الطرح الخاص للمؤسسات والطرح العام للجمهور وكذلك بالنسبة لزيادة رأس المال التالية لإتمام الطرح. وتشمل عملية الطرح العام والخاص عدد 122.500.000 سهمًا من أسهم الشركةبحد أقصى، بما في ذلك 110.250.000 سهمًا مخصصًا لشريحة الطرح الخاص و12.250.000 سهمًا لشريحة الطرح العام في السوق الثانوي بالبورصة المصرية. ومن المقرر أن يتم غلق باب الاكتتاب في شريحة الطرح العام للجمهور بالسوق المصرية يوم الخميس الموافق 17 مارس 2016، على أن يبدأ التداول على أسهم الشركة بعد استيفاء متطلبات التخصيص الواردة بنشرة الطرح العام وبما يتفق مع أحكام وقواعد القيد بالبورصة المصرية،مع مراعاة ألايقل عدد المساهمين عن 300 مساهم وأن تمثل الأسهم حرة التداول 5% على الأقل من إجمالي أسهم الشركة. وتتوقع الشركة بعد إتمام الطرح وتنفيذ زيادة رأس المال أن تصل نسبة الأسهم حرة التداول إلى 43% من إجمالي أسهم الشركة، وذلك في حالة عدم تنفيذ مدير حساب الاستقرار لأي عمليات بغرض دعم واستقرار سعر السهم، وكذلك عدم رجوع أية أسهم للمساهمين عارضي البيع في نهاية مدة حساب دعم واستقرار سعر السهم. وفي هذا السياق قال عمر الدماطي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «دومتي»،أن التغطية القوية التي حققتها شريحة الطرح الخاص تعكس إقبال المؤسسات والمستثمرين ذوي الملاءة المالية على الساحة الدولية وكذلك على المستوى المحلي، وهو ما يؤكد ثقة مجتمع الاستثمار في جودة نموذج الأعمال وكفاءة فريق العمل وكذلك سلامة استراتيجية النمو التي تتبناها الشركة. وقد بدأت شركة «دومتي» نشاطها التجاري عام 1990، وهيتنتج وتسوق وتوزع اليوم باقة متنوعة من منتجات الجبنة البيضاء والجبنة المطبوخة والعصائر. وتمتلك الشركة عددًا من العلامات الأكثر رواجًا في أسواق الجبنة على الساحة المحلية، بما في ذلك علامتها الرئيسية «دومتي» والعلامات الصاعدة «جبنتي» و«دامو»، إلى جانب عصائر«برافو» التي يتم طرحها في أسواق التصدير. وقد بلغت إيرادات «دومتي» 1.129 مليار جنيه خلال عام 2014، فيما بلغت تلك الإيرادات 1.164 مليار جنيه خلال أول 10 أشهر من عام 2015، وهو ما يمثل نموًا بمعدل 26% مقابل نفس الفترة من العام السابق. وحققت مبيعات الشركة نموًا سنويًا مركبًا بمعدل 31% بين عامي 2012 و2014 بفضل قدرة الشركة على طرح المنتجات الجديدة التي تواكب مستجدات السوق والتحول في أنماط الطلب. وبلغ صافي أرباح الشركة 109 مليون جنيه خلال أول 10 أشهر من عام 2015، وهي زيادة بواقع 77 مليون جنيه مقابل صافي أرباح بقيمة 32 مليون جنيه خلال أول 10 أشهر من عام 2014. وتتضمن قائمة المساهمين عارضي البيع في عملية الطرح كل من عائلة الدماطي (حوالي 65% من إجمالي أسهم الشركة) والسيد يحيى بن لادن (بنسبة 35% تقريبًا). وسيقوم المساهمون الحاليون ببيع أسهمهم في عملية الطرح بالسوق الثانوي وفقاً لنسبة ملكية كل منهم (نسبة وتناسب) على أن يقوموا بالاكتتاب لاحقاً في زيادة رأسمال الشركة مباشرة أو عن طريق شركات مرتبطة وفقا لشروط نشرة الطرح وبنسبة لا تجاوز إجمالي الطرح وبالسعر النهائي الذي سوف يعلن عن طريقة تحديده وفقا لنشرة الطرح. وسوف يبدأ التداول على أسهم الشركة بالبورصة المصرية اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق22 مارس2016،وذلك بعداستيفاء أية موافقات أو متطلبات متبقية للهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية. وتقوم المجموعة المالية هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب بدور المنسق الدولي ومسئول التغطية في عملية الطرح المشترك، فيما يقوم مكتب بيكر آند ماكنزي بدور المستشار القانوني الدولي للشركة ويقوم مكتب معتوق بسيوني بدور المستشار القانوني المحلي.
